23.11.2015
Российский и мировой рынок стали — итоги недели (15-22 ноября 2015 г.)
Источник: «Металлоснабжение и сбыт»
Находимся на нуле — так можно охарактеризовать нынешнее состояние российской экономики. Спад, вроде бы, прекратился. Министерство экономики сообщает о росте ВВП на 0,1% в октябре, хотя признает, что данный показатель находится в пределах статистической погрешности. Росстат заявляет о дальнейшем снижении темпов спада промышленного производства: от максимальных 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности в мае до 3,6% в октябре. Ряд отечественных и зарубежных экспертов предсказывают минимальное, в пределах 1%, но увеличение ВВП в 2016 г.
Однако все это означает заморозку текущей ситуации, которую ни в коей мере нельзя признать благополучной. Безусловно, российская экономика и промышленность не остановились. Это, в частности, блестяще показала недавно состоявшаяся в Москве выставка «Металл-Экспо 2015», большинство участников которой говорили не столько о сохранении позиций во время кризиса, сколько о развитии. Российские металлургические компании осваивают выпуск новых марок стали, в том числе, для получения высококачественной продукции, применяемой в машиностроении, нефтегазовом комплексе и оборонной промышленности, повышают эффективность, улучшают качество, планируют введение в строй новых мощностей. И такую картину можно увидеть не только в металлургии, но и в других отраслях.
Но это только одна сторона медали. С другой стороны поступают неутешительные сведения о том, что значительная часть российского бизнеса сейчас не имеет особых перспектив для развития. Очень тяжелой остается ситуация в финансовом секторе. Кредиты труднодоступны, кредиты дороги, многие банки сами испытывают серьезные трудности. Денег в стране не хватает, и не предвидится.
Самая же главная беда заключается в резком сужении платежеспособного спроса. Торговля стонет от падения выручки, соответственно, резко сократились доходы строителей, производителей автомобилей и бытовой техники. Это по цепочке ударило по производителям стройматериалов, комплектующих, оборудования и, естественно, стальной продукции. В ноябре на российском рынке проката пошли вниз цены во всех секторах, за исключением оцинкованной и окрашенной стали, где отечественным металлургам продолжает помогать ослабление конкуренции из-за рубежа.
В то же время, импорт арматуры, фасона, непокрытого листового проката в последние недели расширился, прежде всего, из Украины, где обстановка на внутреннем рынке намного хуже, чем у нас, а продажи в дальнее зарубежье сокращаются вследствие неблагоприятной конъюнктуры. Пошел в обратную сторону «казахстанский маятник». Если летом на этот рынок уходили достаточно солидные объемы российской стали, то теперь в связи с падением курса тенге уже казахстанским компаниям выгодно поставлять свою продукцию в Россию. В результате поставки из-за рубежа увеличивают избыток предложения на российском рынке проката, создавая дополнительное давление на цены.
Стоимость горячекатаных рулонов, арматуры, фасона средних размеров на спотовом рынке в середине ноября опустилась на минимальные отметки в этом году. Снижение заводских котировок по этим видам продукции составило до 1000 руб. за т по сравнению с предыдущим месяцем. И на нынешнем уровне спад, скорее всего, не прекратится. Дистрибьюторы, сами сигнализирующие о проседании видимого спроса на большинство видов проката, ожидают дальнейшего удешевления в декабре, возможно, с понижательной ретроспективной коррекцией ноябрьских цен.
На мировом рынке дела, впрочем, обстоят ненамного лучше. Китайские производители в последние недели пытаются стабилизировать экспортные котировки. Цены на горячекатаные рулоны и толстолистовую сталь действительно остаются постоянными с конца октября, но продолжают дешеветь холоднокатаный прокат и оцинковка, а в середине месяца уменьшилась стоимость заготовки. Главным источником слабости китайцев стал внутренний рынок. Средние спотовые цены на горячекатаные рулоны в крупнейших городах страны в начале второй половины ноября опустились вплотную к отметке 2000 юаней ($313) за т с НДС, а контракты на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже вообще рухнули до менее $270 за т. Дешевеет железная руда, которая стоит уже чуть больше $45 за т CFR Китай, а некоторые специалисты предсказывают падение до менее $40 за т.
Неблагоприятные тенденции сохраняются и на других региональных рынках. Турецкие компании испытывают большие трудности, пытаясь добиться повышения экспортных котировок на арматуру. В США и странах Центральной Европы продолжается снижение стоимости листового проката. Российским компаниям вновь пришлось пойти на уступки при заключении контрактов с турецкими и европейскими покупателями горячекатаных рулонов.
Правда, к ноябрю падение цен все-таки заставило металлургические компании приступить к выведению с рынка избыточных мощностей. За последний месяц уже поступило несколько сообщений об остановке предприятий либо радикальном снижении выпуска в Китае, Бразилии, Мексике, США. Так, выплавка стали американскими компаниями во вторую неделю ноября упала более чем на 13% по сравнению с показателями годичной давности. По этому пути пришлось пойти и российским производителям, уменьшающим поставки сортового и фасонного проката, листовой стали и труб.
Однако сокращение выпуска, приведение его в соответствие с сузившимся спросом, позволит, очевидно, только остановить спад. Ни у рынка стали, ни у мировой экономики в целом нет источников роста. Она работала, пока расширялся совокупный спрос — западные страны увеличивали закупки китайской продукции, китайцы наращивали доходы и расширяли закупки нефти и других ресурсов, высокие поступления от экспорта нефти и железной руды создавали дополнительные потребности в китайских и западных товарах. Но сейчас, наоборот, происходит резкое падение потребления. Одни только потери от удешевления нефти для стран ОПЕК оцениваются в текущем году в $350 млрд. по сравнению с 2014 годом и более чем в $530 млрд. по сравнению с пиком в 2012 году.
Запустить же процесс заново пока нечем. Китайцы определенно возлагают надежды на Великий шелковый путь. В рамках этой концепции планируется реализовать в 60 странах мира более 900 проектов с совокупным объемом инвестиций порядка $890 млрд. При их реализации, естественно, будут широко использоваться оборудование и материалы китайского производства, что создаст новые заказы для национальной промышленности. Однако процесс пока идет очень медленно. Проекты очень масштабные, поэтому их согласование и разработка занимают много времени. Вряд ли этот фактор успеет оказать заметное воздействие на мировую экономику и рынок стали до 2017-2018 годов. Да и политических препятствий тут может оказаться немерено.
Впрочем, у китайцев хотя бы есть план. А у нас? В последнее время в правительстве заявляют, что будут поддерживать в 2016 году те или иные отрасли. Так, строительному сектору предлагается выделить 20-30 млрд. руб., автопрому — 5 млрд. руб.; до 60 млрд. руб. предлагается увеличить объем госгарантий в рамках программы проектного финансирования. Министры и депутаты Госдумы продолжают заявлять о необходимости поддержки импортозамещения и инноваций... Но будет ли это сильно отличаться от мероприятий текущего года?! Безусловно, кое-какая поддержка оказывалась, без нее все было бы гораздо хуже и в том же строительстве, и в автопроме. Однако это все смягчение последствий спада, здесь нет стимулирования роста!
При этом, необходимо отдавать себе отчет: в рамках нынешней модели экономику не поднять. Цены на нефть в 2016 году, скорее всего, останутся низкими, санкции, скорее всего, не отменят, а государственные резервы, за счет которых покрываются дефицит бюджета, докапитализация ведущих банков и прочие антикризисные мероприятия, отнюдь не бездонные. Между тем, экономика России в этом году вошла в порочный круг, когда снижение доходов населения приводит к сужению спроса, падению деловой активности, а от него — к еще большей бедности. И у этого процесса дно как раз нащупать намного сложнее.
Вообще, нынешняя ситуация как-то очень напоминает Великую депрессию 30-х годов. Тогда тоже был либеральный свободный рынок, тяжелейший кризис перепроизводства и падение совокупного спроса. А решить проблему удалось только посредством Второй Мировой войны и «Нового курса» Рузвельта, предусматривавшего кардинальное усиление роли и влияния государства в экономике.
И сейчас, пожалуй, можно найти выход в проведении аналогичного «Нового курса», в рамках которого банки и корпорации, оставаясь частными, ставятся под жесткий контроль государства, а значительная доля доходов перераспределяется в пользу правительства, получающего средства на реализацию крупных общенациональных проектов, и населения, наращивающего потребление и создающего платежеспособный спрос для банков и корпораций. Кстати, в 50-60-е годы, когда эта система работала с наибольшей эффективностью, наивысшая ставка подоходного налога в США достигала 90%, и никто по этому поводу особенно не жужжал (зато в 80-х американский частный бизнес взял реванш, плоды которого мы пожинаем до сих пор). Соединение частных компаний и эффективного государственного планирования дало превосходные результаты в Японии, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, да и, пожалуй, в Малайзии с Турцией, где тоже применялись элементы данной системы.
Есть ли возможность реализовать подобную политику в современной России?! Теоретически, да, ведь большая часть отечественной экономики так или иначе находится под контролем или влиянием государства. Но тут все упирается, во-первых, в кадры — качество управления и стратегического планирования на правительственном и региональном уровне пока представляется не совсем соответствующим масштабу задач, а, во-вторых, в обеспечение эффективного и действенного контроля на местах. Централизованная экономика очень строга в управлении, а коррупция для нее смертельна, об этом нам будет постоянно напоминать печальный пример Советского Союза.
Возможно, что-то может получиться на базе Общероссийского народного фронта (ОНФ), который, например, только что провел впечатляющую работу по вскрытию массированных злоупотреблений при создании особых экономических зон, большая часть которых так и не заработала несмотря на выделенные на эти цели громадные суммы. Но деятельность общественных активистов было бы неплохо дополнить полномочным государственным органом наподобие Наркомата госконтроля...
В любом случае, менять что-то надо. Пока есть средства в государственных фондах, есть промышленность, которую можно поддержать, и есть люди, которые верят власти. Чем дольше будет промедление, тем сложнее станет впоследствии... конечно, если нефть в обозримом будущем не дойдет хотя бы до $80 за баррель.
23.11.2015
Мировое производство стали постепенно сокращается
Источник: «Металлоснабжение и сбыт»
По данным World Steel Association (WSA), мировое производство стали в октябре 2015 г. составило 133,6 млн. т, на 3,1% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Средний уровень загрузки мощностей в отрасли уменьшился до 68,3% по сравнению с 69,3% в сентябре и 71,7% в октябре 2014 г. Тем не менее, этот показатель остается выше, чем в августе (68,0%). Среднедневная выплавка стали составила в октябре 4,31 млн. т, на 1,4% меньше, чем в предыдущем месяце.
За первые десять месяцев текущего года в мире было выплавлено 1346 млн. т металла, что на 2,5% или ровно на 35 млн. т отстает от показателя аналогичного периода годичной давности. В Китае, на долю которого в октябре пришлось 49,5% от мирового производства, спад по сравнению с январем-октябрем 2014 г. составил 16,2 млн. т или 2,3%, в странах остального мира — 18,8 млн. т или 2,7%.
Несмотря на поступавшие в течение всего предыдущего месяца данные о сокращении выплавки стали в Китае, реальное сужение производства оказалось достаточно умеренным. В октябре выпуск достиг 66,1 млн. т, что всего на 3,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. За тот же период потребление, по данным национальной металлургической ассоциации CISA, уменьшилось на 5,7%. При этом, сведения, поступающие из Китая, остаются неутешительными для металлургов. В КНР продолжается рост ВВП, но одновременно происходит изменение его структуры. В нем снижается доля промышленности и строительства вследствие сокращения инвестиций в недвижимость и основные фонды, а увеличение происходит, главным образом, за счет сектора услуг и другой нематериальной сферы. И пока не появился новый источник роста китайской индустрии взамен экспорта в западные страны (например, реализация широкомасштабных проектов вдоль трасс Великого шелкового пути), данная тенденция будет сохраняться.
Характерно, что Индия, единственная из крупных стран мира провозгласившая развитие промышленности приоритетом своей государственной политики, в этом году может добиться более высоких темпов роста ВВП, чем Китай. Не удивительно, что по итогам января-октября текущего года индийская металлургическая отрасль добилась наибольшего в мире подъема по сравнению с прошлогодними данными. Хотя национальные производители стали постоянно жалуются на резкое увеличение импорта, объем выплавки стали в стране за десять месяцев прибавил 3,3% или более 2,4 млн. т по сравнению с прошлогодним уровнем.
Интересно, что второе и третье места в мире по абсолютному приросту за тот же период заняли ЮАР и Польша — отнюдь не металлургические державы первой величины. Объем производства стали в ЮАР в январе-октябре текущего года увеличился более чем на 840 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря проведению активной политики стимулирования индустриализации (пусть и в рамках программы эмансипации чернокожего населения страны), крупным строительным проектам и умеренному протекционизму. Для Польши основной причиной расширения производства почти на 800 тыс. т по сравнению с первыми десятью месяцами прошлого года стал переход завода Huta Czestochowa, принадлежащего украинской группе «Индустриальный союз Донбасса», к самостоятельной выплавке стали после остановки в прошлом году украинского Алчевского меткомбината, который ранее снабжал польское предприятие слябами. Сейчас АМК снова функционирует, но поставки полуфабрикатов в Восточную Европу не возобновились в прежнем объеме. Впрочем, к этому следует добавить и то, что Польша в этом году выглядит наиболее благополучной страной ЕС с точки зрения развития строительного сектора.
В целом лишь немногие государства идут сейчас с превышением прошлогоднего уровня производства стали. Гораздо больше находится отстающих. Прежде всего, весьма значительно упала выплавка в США. По итогам десяти месяцев она сократилась на 8,8% или 6,5 млн. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в начале ноября, по данным American Iron & Steel Institute (AISI), спад достиг 13%. Основной причиной обвала специалисты называют спад в американской нефтедобывающей отрасли. В этом году инвестиции в нефтедобычу, до этого четыре года подряд наращивавшую производство более чем на 12% в год, уменьшились более чем на 20% и, очевидно, продолжат сокращаться в дальнейшем. Это вызвало резкое падение спроса на трубы, буровое оборудование, цистерны и баржи для перевозки нефти. Кроме того, судя по всему, политика «дорогого доллара», которую американцы проводят с осени прошлого года, нанесла некоторый ущерб национальной промышленности в целом.
Впрочем, трудности испытывает и другая индустриальная держава — Япония, где производство стали в январе-октябре снизилось на 5,1% или почти на 4,7 млн. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Японские металлурги, с одной стороны, сетуют на ужесточение конкуренции на внешних рынках, однако, по данным национальной металлургической ассоциации JISF, за первые три квартала текущего года экспорт углеродистой стали почти не изменился по сравнению с прошлогодними показателями. Однако промышленность Японии и, кстати, соседней Южной Кореи, где выплавка стали по итогам десяти месяцев уменьшилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, несет потери из-за сокращения заказов на морские суда, буровые платформы и промышленное оборудование.
Турция немного сократила отставание от прошлогоднего графика. В октябре в стране было выплавлено 2,77 млн. т стали, на 2,0% больше, чем в тот же период 2014 г. Это можно объяснить тем, что именно в конце сентября и первой половине октября цены на металлолом в стране достигли многолетнего минимума, в связи с чем местные мини-заводы расширили использование этого сырья в противовес более дорогостоящей заготовке.
Снизились темпы спада и в Украине. По данным за январь-октябрь они составили 18,3% или 4,3 млн. т по сравнению с прошлогодними показателями. Однако благодаря отсутствию активных боевых действий на Донбассе и майскому возвращению в строй Алчевского меткомбината выплавка стали в стране с августа идет со стабильным превышением прошлогодних показателей. Правда, в последнее время ситуация в украинской металлургии опять ухудшилась. Производство снова пошло на спад вследствие обвала внутреннего рынка, неблагоприятной конъюнктуры,дефицита энергии и весьма специфической государственной политики, мягко говоря, не направленной на поддержку ведущей отрасли национальной промышленности.
Российские металлурги завершили октябрь с незначительным отставанием от прошлогодних показателей. В октябре выплавка стали, по данным World Steel Association, сократилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а за десять месяцев в целом — на 0,2% или примерно 100 тыс. т. Но на российском рынке проката углубляется спад, металлургам приходится проводить ограничительную политику, так что до конца года отставание, судя по всему, увеличится.
Труба бесшовная
Труба электросварная
Трубы DIN, ASTM
Труба нефтегазопроводная
Труба нержавеющая
Газлифтные трубы
Арматура термоупрочненная
Арматурная сталь
Уголок
Швеллер
Армированная сталь
Заготовка
Сталь с морским регистром
Нержавеющий металлопрокат
Алюминиевый профиль
Шестигранник
Круг стальнoй (пруток)
Сетки металлические
Биметалл
Composite material (bimetal)
Лист просечно-вытяжной
Метизы DIN, EN, BS, ASME, ANSI
Биметаллы для электротехники
20Х23Н18
20Х20Н14С2
10Г2С1
5ХНМ
30ХГТ
32НКД
Полезная информация
