10.01.2011
Пришла пора
Rusmet.ru, Виктор Тарнавский
На ближневосточном рынке длинномерного проката начался подъем цен
Турецкие производители арматуры в последние несколько недель оказались в весьма сложном положении. Взлет цен на металлолом до более $475 за т CFR поставил их перед насущной необходимостью адекватного увеличения котировок на готовый прокат, однако до недавнего времени это было проблематично из-за низкого спроса. Местные поставщики в странах Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Северной Африки предлагали арматуру по весьма конкурентным и, причем, достаточно низким ценам. Уровень спроса был довольно низким, так что потребители не слишком нуждались в импорте. Чтобы компенсировать потерю традиционных рынков, турецкие металлурги наращивали экспорт арматуры в США, страны Латинской Америки и Африки, добившись весьма значительного (кое-где – в разы) роста по сравнению с предыдущим годом, но в абсолютном значении объемы этих поставок были весьма скромными.
Ситуация начала меняться к лучшему только в конце декабря. Прежде всего, в ряде стран пошли вверх внутренние котировки. В частности, Emirates Steel Industries увеличила стоимость арматуры в январе более чем на $40 за т по сравнению с предыдущим месяцем, до около $705 за т EXW. Египетская Ezz Steel осуществила прибавку более чем на $50 за т. Ее новые цены достигли $749 за т EXW (включая налог). Во всем регионе понижение цен в конце декабря произошло только в Иране, но и там стоимость арматуры достигает $780-805 за т EXW.
При этом, в качестве основного обоснования производители указывают на увеличение затрат на полуфабрикаты. Российские и украинские поставщики заготовок перед уходом на каникулы довели цены на свою продукцию до $595-610 за т FOB и, судя по всему, запланировали на вторую половину января дальнейшее повышение. Новые предложения от ряда компаний поступают уже на уровне $630-650 за т FOB, а некоторые производители заявляют о необходимости подъема цен до $660 за тFOB и более. В самой Турции экспортные цены приблизились к $670 за т FOB.
Рост на ближневосточном рынке арматуры позволил экспортерам, наконец-то, поднять котировки. Еще в середине декабря турецкие компании, пытаясь компенсировать подорожание металлолома за счет повышения внутренних цен, начали предлагать арматуру по $665-675 за т EXW (без НДС), а к концу первой декады января котировки практически у всех крупнейших производителей превысили отметку $700 за т EXW. В начале января и экспортные котировки вошли в интервал $660-690 за тFOB, причем, многие производители стремятся сдвинуть цены к его верхней границе. Дороже других пока готовы платить за длинномерный прокат иранские и африканские покупатели. Некоторые турецкие компании пытаются вывести арматуру на уровень $700-710 за т FOB, но сделок по таким ценам еще не было. Стоимость арматуры из СНГ перед праздниками также немного увеличилась, выйдя на уровень $630-640 за т FOB, а в январе экспортеры, которые уже вернулись на рынок, котируют эту продукцию для ближневосточных покупателей в интервале $650-690 за т FOB.
По словам трейдеров, спрос во время праздничной паузы был не слишком высок и ограничивался, в основном, Ираком, Ираном, Саудовской Аравией, странами Африки и Леванта. Покупатели из ОАЭ тоже присутствуют на рынке, но ограничиваются приобретением небольших партий продукции с минимальным сроком поставки. Тем не менее, производители рассчитывают на продолжение роста в январе-феврале. По мнению турецких металлургов, уже при нынешних ценах на металлолом арматура должна стоить не менее $720 за т FOB, а ведь лом в ближайшие недели, очевидно, продолжит подниматься.
Ожидания турецких металлургов, впрочем, могут оправдаться. По крайней мере, обвала цен по образцу апреля прошлого года сейчас не опасается никто. Если 2010 год был для производителей конструкционной стали откровенно провальным, то в 2011-том есть надежда на улучшение. Строительная отрасль Ближнего Востока в новом году, судя по всему, должна прибавить, следовательно в регионе должен оживиться спрос на импортную арматуру. Лидером регионального рынка, как и в 2010 году, останется Саудовская Аравия. Благодаря подорожанию нефти, в конце года достигшей отметки $90 за баррель, бюджет королевства был сведен в 2010 году с профицитом в размере около $29 млрд., а в текущем году нефть, скорее всего, будет еще дороже. По мнению аналитиков, в 2011 году власти Саудовской Аравии, наконец-то, дадут зеленый свет ряду крупных проектов в области инфраструктуры, жилищного и социального строительства, которые были отложены в прошлом году из-за неопределенной экономической ситуации.
Оптимистично настроены специалисты и в отношении ОАЭ. Согласно данным последних опросов, около двух третей местных компаний намерены в 2011 году нанимать новый персонал. Власти, как ожидается, увеличат финансирование строительных и инфраструктурных проектов. При этом, наиболее значительные инвестиции, как и в 2010 году, будут сделаны в Абу-Даби. Правда, в 2011 году в ОАЭ планируется ввод в строй нескольких новых металлургических и прокатных предприятий, так что не исключено, что данная страна превратится в нетто-экспортера арматуры. Зато ОАЭ существенно увеличит импорт полуфабрикатов.
По некоторым оценкам, в течение ближайшего десятилетия страны Персидского залива инвестируют в инфраструктуру, туризм и индустрию развлечений порядка $3 трлн. Безусловно, большая часть проката, необходимого для реализации этой массы проектов, будет произведена на месте. Тем не менее, полностью отказаться от импорта конструкционной стали государства Залива в обозримом будущем все же не смогут.
10.01.2011
Новые рубежи
Rusmet.ru, Виктор Тарнавский
Поставщики плоского проката на Ближнем Востоке поднимают цены на первый квартал
В конце года спрос на листовую сталь в большинстве ближневосточных стран вышел на весьма высокий уровень. Многие компании перед началом праздничной паузы приступили к пополнению запасов, к тому же, к потребителям пришло понимание того, что в обозримом будущем цены будут подниматься, а значит, надо поторопиться с новыми закупками.
Большинство российских и украинских экспортеров листовой стали к концу декабря полностью распродали свою январскую продукцию. При этом, лишь немногие производители выходят с предложениями на февраль остальные предпочитают выжидать в расчете на дальнейший рост. Впрочем, и нынешние котировки превышают уровень начала месяца не менее чем на $30-40 за т.
Украинские компании предлагают горячекатаные рулоны по $610-630 за т FOB. В середине месяца на рынке была представлена и менее дорогостоящая продукция ММК им.Ильича и «Запорожстали» по $600-610 за т FOB, но сейчас оба комбината распродали излишки и выставляют более высокие котировки для покупателей из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Российский горячий прокат достигает $650 за т FOB с поставкой в феврале. Повышенный спрос наблюдается на региональном рынке толстолистовой стали. Наименее высокие цены – порядка $620-630 за т FOB – предлагает, как обычно, «Донецксталь», но у прочих украинских и российских экспортеров котировки вышли на уровень $650-680 за т FOB.
После длительного перерыва интерес к импорту начинают проявлять турецкие компании. Местные производители Erdemir и Colakoglu взвинтили цены на горячий прокат до $720-730 за т EXW (без НДС), при этом, Erdemir, будучи уже полностью обеспеченным заказами на два месяца вперед, предлагает уже мартовскую продукцию. Для турецких трубников более привлекательным уже выглядит украинский горячий прокат, облагаемый 5%-ной пошлиной.
Турецкая экономика окончательно оправилась от кризиса. По итогам первых трех кварталов 2010 года рост ВВП составил 8,9% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. К концу ноября объем доходов от экспорта сравнялся с показателем всего 2009 года. Одним из лидеров национальной экономики является автомобилестроение. По предварительным данным, в 2010 году в стране будет произведено рекордное количество легковых и коммерческих автомобилей.
В Персидском заливе поставщикам из СНГ приходится конкурировать с китайскими, корейскими и японскими компаниями, которые до недавнего времени предлагали горячекатаные рулоны по низким ценам – порядка $630-640 за т CFR. Однако во второй половине декабря азиатские металлурги увеличили котировки до около $700 за т CFR. Это практически соответствует уровню новых предложений со стороны российских компаний.
По оценкам трейдеров, спрос на плоский прокат в странах Ближнего Востока и Северной Африки останется активным в течение первых недель Нового года. Более того, предполагается, что те покупатели, которые сейчас воздерживаются от значительных закупок, в январе выйдут на рынок. Спрос и предложение в регионе, при этом, выглядят достаточно сбалансированными, излишки могут появиться только у восточноазиатских компаний, но вследствие увеличения затрат с начала января они, очевидно, не станут прибегать к демпингу. Таким образом, у поставщиков плоского проката на Ближний Восток есть все шансы продолжить подъем цен в январе.
Труба бесшовная
Труба электросварная
Трубы DIN, ASTM
Труба нефтегазопроводная
Труба нержавеющая
Газлифтные трубы
Арматура термоупрочненная
Арматурная сталь
Уголок
Швеллер
Армированная сталь
Заготовка
Сталь с морским регистром
Нержавеющий металлопрокат
Алюминиевый профиль
Шестигранник
Круг стальнoй (пруток)
Сетки металлические
Биметалл
Composite material (bimetal)
Лист просечно-вытяжной
Метизы DIN, EN, BS, ASME, ANSI
Биметаллы для электротехники
20Х23Н18
20Х20Н14С2
10Г2С1
5ХНМ
30ХГТ
32НКД
Полезная информация
