АНАЛИТИКА (архив)

10.11.2010
Балансовое совещание в ГМК: два года до пропасти?
Ирина Оприщенко

  Экономическая ситуация в отрасли до конца года не изменится: продолжающийся рост себестоимости нивелирует ожидаемую в ноябре-декабре активизацию рынка. Дальше – больше: в ближайшие 2 года эксперты предрекают отечественным предприятиям существенные потери на мировом рынке, в том числе сокращение экспорта в Турцию практически до нуля.

Краткосрочная стабилизация   Участники октябрьского балансового совещания предприятий ГМК констатировали определенную стабилизацию на рынке.

  – Стабильность не очень радужная, но, тем не менее, она есть, – отметил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Беленький.

  Темп производства, заданный металлургами в сентябре, в октябре сохранился и даже несколько увеличился. По итогам месяца среднесуточное производство выросло по сравнению с сентябрем на 0,7 тыс. т до 75,5 тыс. т, а за 9 суток ноября составило 76,2 тыс. т.

Производство металлопродукции, млн. т:

Продукция	Октябрь/к сентябрю	За 10 месяцев 2010/к АППГ	Ноябрь (план)	Декабрь (план)	2010 г (прогноз)/ к2009 г.
Чугун	2,339/+4,2%	22,605/+7%	2,430	2,520	27,2/+5,9%
Сталь	2,882/+5,1%	26,882/+10%	2,910	2,990	32,2/+8,2%
Прокат	2,677/+1,6%	25,241/+11%	2,770	2,820	30,3/+8,9%

Источник: «Металлургпром»
  – У нас на сегодня остаются проблемными два предприятия: Алчевский МК и Днепровский МК, где объемы производства остаются на низком уровне. По остальным предприятиям производство стабилизировалось до уровня, который и планировался в этом году, – сообщил генеральный директор ОП «Металлургпром»Василий Харахулах.

  По данным «Металлургпрома», на 9 ноября из 36 доменных печей в работе были задействованы 30 ДП (83%), из 21 конвертера – 17 (81%), из 35 мартеновских печей – 20 (57%) и из 15 электропечей – 7 (47%) агрегатов.

  Как сообщил В. Харахулах, в октябре проблем с обеспечением предприятий сырьем не было и на декабрь все заявки металлургов также будут выполнены полностью.

Обеспечение сырьем, млн. т:

Поставки ЖРС на метпредприятия/в % от расчетной потребности	Октябрь 2010 г.	10 мес. 2010 г.
Окатыши	110%	96%
Агломерат	95%	92%
Аглоруда	89%	86%
Концентрат	91%	94%
Поставки отечественного ЖРС на внутр. рынок	3,141/+20,7% к АППГ	28,326/+18,5%
Экспорт украинского ЖРС	2,544/-12,4%	27,370/+19,5%
Импорт ЖРС в Украину	0,146/+30,4% к сентябрю	1,980/-41%
Поставки кокса на метпредприятия	1,250/+5% к сентябрю	12,07/93% от расч. потребности и +3% к АППГ
Импорт кокса, тыс. т	18/+50% к сентябрю	210/+79,5% к АППГ
Поступление украинских углей на КХЗ	1,580/+17% к сентябрю	15/-1,3% к АППГ
Импорт углей для коксования	0,850/+18% к сентябрю	7,6/+28,8% к АППГ
Поставки металлолома	0,5/+3% к сентябрю	4,41/90% от расчетной потребности

Источник: «Металлургпром»
  В октябре объем потребленного металлургами природного газа увеличился по сравнению с сентябрем на 50 млн. куб м до 456 млн. куб. м, среднесуточное потребление природного газа составило 14,7 млн. куб. м против 13,5 млн. куб м в сентябре и 13,9 млн. куб. м. за 10 месяцев 2010 г.

  Для выполнения заявленных на декабрь объемов производства металлургам потребуется 610 тыс. т аглоруды, 1,6 млн. т концентрата, 385 тыс. т агломерата, 960 тыс. т окатышей, 970 тыс. т известняков, 1,360 млн. т металлургического кокса и 510 тыс. т. металлолома.

  В декабре металлурги планируют завезти по импорту 60 тыс. т аглоруды и 50 тыс. т концентрата. Исходя из ожидаемых поставок украинских углей в объеме 1,490 млн. т, необходимо будет завезти по импорту около 700 тыс. т коксующихся углей. Таким образом, как и ожидалось, поставки импортных углей по итогам года составят 8,5-8,7 млн. т, что несколько больше 30% от общего объема потребленных в нынешнем году углей, – отметил В.Харахулах.

  По итогам года, как прогнозирует Минпромполитики, объем производства чугуна в Украине вырастет по сравнению с 2009 г на 5,9% до 27,2 млн. т, стали – на 8,2% до 32,2 млн. т, проката – на 8,9% до 30,3 млн. т. Эти ожидания фактически соответствуют производственной программе металлургов, составленной в начале года. Напомним, в 2009 г по сравнению с 2008 г металлурги потеряли в объемах 17,1%, по сравнению с 2007 г – 28%.

Перспективы не радужные   Прогнозировать дальнейшее развитие событий предприятия пока не готовы, представили свои данные по ожидаемым объемам производства только Макеевский МЗ и ДМЗ им. Петровского. По оценке самого министерства, в 2011 г. рост объемов производства металлопродукции может составить 4-5% к ожидаемому уровню производства в 2010 г.

  Как отмечают эксперты, ситуация на рынках сбыта не дает оснований для благоприятных прогнозов. Как сообщил директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза»Владимир Власюк, экономическая эффективность работы металлургов до конца 2010 г не изменится.

  В IV квартале эксперт прогнозирует рост цен на металлопродукцию и активизацию спроса на мировом рынке, в частности на тех рынках, куда экспортирует Украина. По прогнозам УПВЭ, цена на заготовку к концу года повысится на $15/т, на арматуру – на $20/т, на плоский прокат (на примере горячекатаного рулона) – на $25-30/т. В тоже время себестоимость производства метпродукции также вырастет.

  – Мы знаем, что в IV квартале по длинным контрактам было провозглашено, что снизятся цены на ЖРС на 13%, на коксующийся уголь – на 11%. По длинным контрактам действительно это произошло. Но спотовый рынок показал другие тенденции. Причина этого – увеличение потребления стали. Если говорить конкретно по видам продукции, то на сегодня, например, в Китае ЖРС стоит $160/т на CIF – это рост порядка $15-20 за последний месяц. Коксующийся уголь также вырос в цене на $10 и на сегодня австралийский уголь примерно наших характеристик сейчас стоит $150. И конечно все знают о росте цен на металлолом – это, кстати, одна из причин роста цен на длинный прокат, потому что цены на лом поднялись в Турции, соответственно и возросли турецкие цены на металлопрокат. Таким образом, сильного изменения себестоимости не будет, но учитывая еще и сезонный фактор (все будут закупать сырье, перед тем как изменятся погодные условия) будет некоторый рост себестоимости, по нашим прогнозам где-то на 5-7% – отметил В.Власюк.

  По его оценке, в I квартале 2011 рынки сбыта в мире в целом улучшатся, но на украинских предприятиях это не отразится.

  – Приращивать будут те сектора, которые работают на конечного потребителя, а в сегменте ординарного проката, в котором работаем мы – ни конкурентная среда, ни рынка сбыта лучше не будут, – сообщил эксперт.

  Что же касается дальнейших перспектив – В.Власюк напомнил украинским металлургам о риске потери даже существующих на сегодня рынков сбыта. В частности, уже к 2014 г. экспорт отечественной металлопродукции в Турцию может сократиться до нуля. Не стоит отечественным метпредприятиям питать иллюзий и по поводу того, что освободившиеся объемы можно будет реализовать в странах Евросоюза. Так, по информации С. Беленького, со стороны представителей Евросоюза уже поступило недвусмысленное предупреждение, что в ответ на попытки переориентировать поставки с Турции на рынок ЕС, Евросоюз введет защитные меры в отношении украинской продукции.

  Неоднозначны перспективы отечественных металлургов и на рынках Ближнего Востока.

  – Мы не можем рассчитывать на то, что Ближний Восток будет для нас растущим рынком, – считает В.Власюк, напоминая об уже реализованных проектах по строительству собственных металлургических мощностей в странах Ближнего Востока и дальнейших планах по их развитию.

  – Помимо этого, есть информация (пока еще неподтвержденная) о том, что местные производители поднимают вопрос о введении пошлин на сталь, которая будет в Персидский залив, а это 45% нашего рынка длинного проката, – сообщил В.Власюк.

  Как отмечает эксперт, рынок становится намного жестче и намного конкурентнее и в ближайшие годы эта ситуация будет обостряться.

  – У нас пока адекватных действий на это нет и времени тоже нет. Еще при прошлом правительстве мы говорили о том, что у Украины есть 3 года, год прошел, осталось 2 года, максимум 2,5 лет, – отметил В.Власюк. По словам эксперта, те украинские предприятия, которые технически устарели и не интегрированы в сырьевую базу, будут «стерты» с рынка уже в недалекой перспективе.

10.11.2010
Проблема-2014. Часть третья. Ближний Восток
Rusmet.ru, Виктор Тарнавский

  Новые проекты в мировой металлургической отрасли

  Регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) исторически был одним из важнейших рынков сбыта для украинских и российских экспортеров. Так, по даннымInternational Steel Statistics Bureau (ISSB) и www.metalika.ua, в 2009 году на ближневосточных покупателей (включая Северную Африку и Турцию) приходилось почти 43% поставок украинской стали. Однако в ряде стран этого региона в последние годы быстрыми темпами увеличивается собственное производство стали. Если в 2000 году этот показатель, по данным ISSB, составил (с учетом Турции) 29,8 млн. т, то в текущем году он может достигнуть 56-57 млн. т (из них более 28 млн. т – в Турции). Более того, в ближневосточной металлургической отрасли анонсировано большое число новых проектов, срок завершения которых приходится на 2011-2013 годы. В связи с этим украинские и российские производители опасаются, что вследствие создания импортозамещающих мощностей государства региона сократят закупки их продукции. Причем, в отношении Турции эти угрозы уже начали осуществляться.

Турция   Преодолев в начале 2000-х годов значительные экономические трудности, вызванные широкомасштабным финансовым кризисом, Турция в дальнейшем заслужила славу одного из наиболее быстро развивающихся государств мира. К настоящему времени страна практически полностью оправилась от последствий кризиса 2008-2009 годов. По прогнозам ряда экспертов, темпы роста национальной экономики в 2011-2015 годах будут составлять порядка 5-7% в год. При этом, наиболее быстро растут такие сектора как промышленность и строительство, что обеспечивает стабильное увеличение потребления стальной продукции.

  Турецкая металлургическая отрасль в последнее десятилетие развивалась стремительными темпами. Если в 2000 году в стране было выплавлено около 14,3 млн. т стали, то в текущем году данный показатель, очевидно, превысит 28 млн. т. Правда, до последнего времени турецкая металлургия была несбалансированной, поскольку основная ставка делалась на сравнительно небольшие мини-заводы, использующие в качестве сырья металлолом. Порядка 80% стальной продукции, производимой в стране, приходилось на длинномерный прокат, более 60% которого экспортировалось. В то же время, Турция покрывала за счет импорта до двух третей своих потребностей в плоском прокате. В 2009 году, по данным ISSB, турецкий экспорт стали составил 17,2 млн. т (почти 68% от объема выплавленной в стране стали; из крупных производителей этот показатель выше только у Украины), а импорт – 10,1 млн. т.

  В последние годы крупнейшие сталелитейные компании Турции приняли меры по исправлению этого дисбаланса. В 2010 году в строй вступил интегрированный комбинат компании Colakoglu мощностью до 3,5 млн. т в год. По планам руководства предприятия, он выйдет на полные обороты к концу 2011 года. Кроме того, начался постадийный ввод в строй завода MMK-Atakas, который совместно строится турецкой промышленной группой Atakas и Магнитогорским металлургическим комбинатом. В 2011 году ожидается завершение строительства этого предприятия с объемом выплавки стали до 2,3 млн. т в год.

  По оценкам ряда турецких специалистов, к 2015 году производство стали в стране возрастет до около 35 млн. т, причем, большая часть прироста (6-6,5 млн. т) придется на плоский прокат. В течение этого года некоторые промышленники заявляли, что уже в 2012-2013 годах Турция превратится в нетто-экспортера листовой стали. В то же время, существенного расширения мощностей по выпуску длинномерной продукции не предполагается. Часть из них и без того в настоящее время простаивает.

  Появление Colakoglu и увеличение производства плоского проката на предприятиях компанииErdemir уже привели к изменениям внешнеторгового баланса. Если в январе-июле текущего года поставки листовой стали в Турцию возросли почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, то в сентябре-октябре наблюдается заметное сокращение закупок. Это, в частности, поставило в сложное положение Мариупольский меткомбинат им. Ильича, для которого турецкий рынок исторически был крупнейшим.

  В середине текущего года управляющий директор Colakoglu Угур Далбелбер заявлял, что, по его оценкам, в среднесрочной перспективе Турция выйдет на полное самообеспечение горячекатаными рулонами. Однако эта оценка представляется все же слишком оптимистичной. В 2009 году Далбелбер оценивал потребление листовой стали в стране в 11 млн. т, из которых более 5 млн. т пришлось на импорт. В 2015 году, согласно экстраполяции его же данных, турецким компаниям потребуется уже 17-18 млн. т листовой стали, собственное производство которой с учетом ввода в строй новых мощностей будет соответствовать, в лучшем случае, 13-14 млн. т в год. При этом, большинство новых производителей, в частности, MMK-Atakas, ориентируются, прежде всего, на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью – холоднокатаных рулонов, оцинкованной стали, листа с другими покрытиями. Все эти компании, включая, например, Erdemir и Colakoglu, намерены также увеличивать поставки на экспорт в страны Евросоюза и Ближнего Востока. Исходя из этого, объем импорта плоского проката в Турцию сохранится в ближайшие годы на достаточно высоком уровне, хотя в 2011 году вследствие выхода на плановую мощность комбинатов Colakoglu иMMK-Atakas закупки, очевидно, сократятся.

  Наряду с плоским прокатом, Турция импортирует из Украины и России заготовки, будучи одним из крупнейших покупателей этой продукции. Спрос на полуфабрикаты в Турции в ближайшие годы, очевидно, будет зависеть от двух основных факторов: объемов производства и экспорта длинномерного проката в стране и обеспеченности местных мини-заводов металлоломом.

  Судя по всему, турецкие производители конструкционной стали в связи с ухудшением экспортной конъюнктуры в ближневосточном регионе будут вынуждены снизить выпуск своей продукции или, по крайней мере, отказаться от его дальнейшего расширения. По-видимому, появившаяся в этом году тенденция уменьшения турецкого экспорта длинномерного проката и увеличения внешних поставок полуфабрикатов будет развиваться и дальше. Таким образом, возможностей для сбыта украинских и российских заготовок в Турции будет меньше. Однако поставщики полуфабрикатов из СНГ периодически смогут временно расширять поставки в Турцию, когда цены на металлолом будут достигать своих пиков. Очевидно, в ближайшие годы на мировом рынке лома будет наблюдаться дефицит, цены на это сырье будут, как правило, весьма высокими, что ставит в более выгодное положение украинских производителей заготовок, выплавляющих сталь из железной руды.

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2011-2012 годах возможности экспорта как плоского проката, так и заготовок в Турцию, скорее всего, несколько ухудшатся по сравнению с докризисными показателями. Однако в дальнейшем увеличение потребления стальной продукции в Турции позволит снова нарастить поставки, хотя их объем, скорее всего, уже вряд ли когда-нибудь превзойдет уровень 2007-2008 годов. Одним словом, украинские и российские металлурги не будут выбиты с турецкого рынка, но их доля на нем сократится.

Иран   На протяжении последнего десятилетия Иран непрерывно стремится стать крупной металлургической державой. В частности, в соответствии с четвертым пятилетним планом экономического развития (2005-2010 гг.) объем производства стали в стране должен был достигнуть 28 млн. т в год, а в пятый план (2011-2015 гг.) заложено достижение показателя в 42 млн. т в год. Однако реальные результаты более скромные. В последнем иранском году (завершился 21 марта 2010 года) в стране было выплавлено 10,66 млн. т стали, а в 2010 календарном году объем выпуска может достигнуть 12 млн. т. Для сравнения, в 2000 году иранские металлурги выплавили 6,6 млн. т стали.

  В последнее десятилетие сталелитейная промышленность в Иране развивалась несколько медленнее, чем в других странах ближневосточного региона. При этом, потребление стали в стране, где правительство стремится усиленно развивать сектора экономики, не связанные с добычей нефти и газа, росло быстрее, чем ее производство, что и превратило Иран в одного из крупнейших импортеров стали в мире. По данным ISSB, в 2009 году объем закупок составил 8,9 млн. т, из которых около 3,5 млн. т пришлось на Россию.

  В настоящее время в стране завершается процесс строительства металлургического комплексаHormuzgan Steel на 1,5 млн. т стали в год. Ввод данного предприятия в строй неоднократно переносился, сейчас в качестве окончательного срока называют декабрь текущего года.

  В 2010 году в металлургическом комплексе Ирана было также объявлено о ряде новых проектов. Наиболее крупный из них, анонсированный компанией NISCO (относится к крупнейшей промышленной группе IMIDRO), предполагает строительство в 2011-2013 годах 8 сталелитейных заводов совокупной мощностью 8 млн. т в год. Mobarakeh Steel, ведущий производитель плоского проката в Иране, на долю которого в прошлом году пришлась почти половина стали, выплавленная в стране, планирует к 2012 году увеличить объем выплавки стали до 10 млн. т по сравнению с 5 млн. т (включая подразделение Saba) в 2009-том. Наконец, несколько проектов за последний год были анонсированы рядом частных компаний. Крупнейший из них, компании Zarand Steel, предусматривает строительство интегрированного комбината мощностью 1,5 млн. т в год к середине 2013 года.

  Как уже стало традиционным в отношении Ирана, достаточно трудно сказать, какие из анонсированных металлургических проектов будут действительно воплощены в жизнь и когда. Из-за действующего режима международных санкций иранским компаниям весьма сложно приобретать за рубежом современное оборудование. В последнее время в стране вводились в строй, в основном, небольшие прокатные заводы, использующие, в частности, импортные полуфабрикаты. Вообще выплавка стали на мини-заводах в Иране весьма затруднена из-за нехватки металлолома, с одной стороны, и высоких тарифов на электроэнергию, с другой. В итоге Иран, постепенно уменьшая закупки длинномерного проката за рубежом, нуждается в значительных объемах импортных заготовок.

  Развитие иранской металлургии сдерживается также и относительно медленным вводом в строй мощностей по добыче железной руды. В этом году был введен в строй завод по производству окатышей на крупнейшем в стране железорудном ГОКе Gol-e-Gohar заявленной мощностью 5 млн. т в год. Руководство комбината, в 2009/2010 иранском году произведшего 7,1 млн. т железорудного сырья, планирует к весне 2011 года довести производственные мощности до 8,5 млн. т в год, а в перспективе – и до 15 млн. т в год, но конкретных сроков не называется.

  Иранские специалисты осторожно предсказывают, что к 2013-2014 годам объем производства стали в стране может достигнуть 20 млн. т в год, но, пожалуй, эти цифры выглядят слишком оптимистичными. Скорее всего, Иран и далее будет нуждаться в больших объемах импортных заготовок и плоского проката, а Россия имеет все шансы сохранить свои ведущие позиции на иранском рынке (хотя бы благодаря выгодному географическому положению). Правда, существенного расширения экспорта на этом направлении все же ждать не приходится: санкции оказывают негативное воздействие на экономику Ирана, сдерживая, в частности, рост потребления стальной продукции в стране.

Продолжение следует