АНАЛИТИКА (архив)

26.04.2010
Экспортные рынки: сталь до Северной Африки доведет
Георгий Карпенко

Большой экономический потенциал стран Северной Африки и рост инвестиций в строительство промышленной и транспортной инфраструктуры, а также жилья, обещают региону в ближайшем будущем такой же стальной бум, который недавно пережил Ближний Восток. Отличные перспективы открываются и для украинских экспортеров, поскольку местная металлурги покрывают меньше половины рыночного спроса.

За период 2000-2008 гг. выплавка сырой стали в регионе (включая Египет, а также страны «Магриба» – Ливию, Тунис, Алжир, Марокко) удвоилась – с 4,9 до 9,2 млн. т, однако все равно покрывает только половину потребностей. Производство готовой металлопродукции составляет около 11 млн. т, в т.ч., длинномерного проката – 8 млн. т, плоского – более 3 млн. т.

Производство стали в Северной Африке, млн. т:

годы	2006	2007	2008	2009	2010*
млн. т	8,35	9,26	8,46	7,36	7,7-8

* прогноз ugmk.info
Данные: WSA

За 1-й квартал 2010 г. общий объем выплавки сырой стали 4 странами ведущими производителями стали (Египет, Ливия, Алжир и Марокко) вырос на 2%, до 1,9 млн. т. В т.ч., в марте производство составило 660 тыс. т, что на 14% выше показателей февраля.

Крупнейшие производители стали на Бл. Востоке, млн. т:

Страны	2007	2008	2009
Египет	6,22	6,198	5,51
Ливия	1,25	1,14	914
Алжир	1,28	646	458
Марокко	512	478	479

Данные: WSA
Египет    По оценкам экспертов Ezz Steel, крупнейшего производителя стали в Египте, выпуск готовой металлопродукции в стране за 2010 г. превысит 9,5 млн. т, прежде всего, за счет прироста до 7,5 млн. т сортовой продукции (5,4 млн. т в 2009 г.). В минувшем году местная металлургия работала со средней загрузкой мощностей на уровне 65%, что связано не столько с мировым кризисом, сколько с наплывом импортной стали в страну.

   Сама Ezz Steel, надеясь на растущий внутренний спрос, в марте 2010 г. возобновила работу своего листового подразделения Ezz Flat Steel, мощности которого составляют 1,3 млн. т. За время простоя завода (с ноября 2008 г.) на EFS проведены работы, позволяющие при необходимости выпускать здесь не только плоскую, но и длинномерную продукцию.

   Таким образом, текущая мощность Ezz Steel в 2010 г. составит 2 млн. т, включая 1 млн. т слябов.

   Кроме того, в 2011 г. начнет работу предприятие Suez, в составе цеха по выпуску квадратной заготовки мощностью 1,2 млн. т и линии губчатого железа мощностью 1,9 млн. т.

   Отметим, что в 2009 г. компания выпустила 4,61 млн. т метпродукции (-8% к 2008 г.), в т.ч., 3,3 млн. т длинномеров (+3%) и 980 тыс. т листа (-35%).

   В 2010 г. начинает работу новый завод по производству арматуры Suez Steel мощностью 550 тыс. т в год. Напомним, что новый владелец предприятия группа Red Sea Iron Group, после выкупа его у государства, приняла решение о переориентации Suez Steel с выпуска квадратной заготовки на производство сортового проката. Кроме того, планируется также наращивание мощностей производства до 1,2 млн. т, затем до 2,8 млн. т стали в год и строительство линии по выпуску 2 млн. т DRI. Для этого проект будет привлечен кредит арабских и западных банков на сумму $600 млн.

   За 1-й кв. 2010 г. Egyptian Iron & Steel Co., производитель стали №2 в стране, увеличил производство на 81%, до 210 тыс. т. В нынешнем году EISCO планирует нарастить производство 850 тыс. т сырой стали? вернувшись на уровень 2008 г., а также выпустить 375 тыс. т листовой и 180 тыс. т сортовой продукции. В минувшем году продажи метпродукции составили 553 тыс. т, в т.ч., доля продаж листа составила 50%, длинномеров – 28%.

   В рамках трехлетнего плана инвестиций EISCO завершает капитальный ремонт доменной печи, а также начал строительство нового завода по производству кислорода.

   В текущем году объем видимого стального потребления в Египте может достичь 9 млн. т, включая 7,5-8 млн. т длинномерной продукции. Отметим, что Ezz Steel обратилась в министерство торговли и промышленности Египта от имени всех сталепроизводителей страны по поводу принятия антидемпинговых мер против турецкого импорта арматуры.

Ливия    Крупнейшая национальная компания Libyan Iron & Steel Company (LISCO) намерена вернуться к ранее приостановленному плану расширения мощностей, в рамках которого объем выплавки сырой стали должен увеличиться к 2011 г. до 4 млн. т.

   В 2009 г. объем производства LISCO превысил 1 млн. т длинномерного и плоского проката, 50% этого объема ушло на экспорт. В т.ч. экспорт арматуры составил около 300 тыс. т.

   Спрос на арматуру в стране оценивается на уровне 1,5 млн. т в год. Ливия инвестирует крупные средства в развитие национальной инфраструктуры и реализацию программы по обновлению жилищных фондов.

Марокко    Крупнейший производитель в стране SONASID (группа ArcelorMittal) в 2010 г. планирует нарастить выплавку стали более чем на 20%, до 550 тыс. т, а выпуск проката может превысить 1 млн. т. Напомним, что в 2009 г. увеличила выпуск длинномерной продукции на 5%, до 963 тыс. т, в т.ч. выпущено 916,4 тыс. т арматуры. Отметим, что SONASID обеспечивает примерно 65% выпуска всей длинномерной продукции в Марокко.

   Компания Maghreb Steel в феврале 2010 г. начала производство горячекатаной стали на новом заводе мощностью 1,5 млн. т. Впоследствии планируется запуск толстолистового проката мощностью 500 тыс. т и ввод сталеплавильных мощностей в 1,2 млн. т. Общие инвестиции в проект оцениваются в $500 млн.

   В настоящее время Maghreb имеет возможность производить до 500 тыс. т холоднокатаной стали, более 200 тыс. т оцинкованного и окрашенного рулонов в год. В целом, компания надеется за 4 следующих года поднять объем продаж более чем в три раза

   Стальное потребление в Марокко с 2000 по 2008-й годы почти утроилось, достигнув 2,2 млн. т. По прогнозам региональных экспертов, к 2013 г. оно достигнет 3,4 млн. т, из которых 70% составит длинномерная продукция, и 30% – лист. Отметим, что импорт горячекатаной стали в Марокко в 2008 г. составил 500 тыс. т.

   Местные производители настроены оптимистично, с учетом реализации в стране крупных проектов строительства инфраструктуры и плана восстановления социального жилья.

Выплавка стали североафриканскими компаниями в 1 кв. 2010 г.:

Производитель	март 2010 г.	изм. к марту 2009 г.	1 кв.2010 г.	изм. к 1 кв. 2009 г.
Ezz Steel	497	8,5	1454	11,25%
LISCO	65	-38%	180	-39,60%
SONASID	59	126%	139	24,11%
ArcelorMittal Annabа	40	-43%	110	-18%

Данные: ArabSteel
Тунис    Компания El Fouladh, ведущая государственная меткомпания, объявила о рекордном своем выпуске заготовки в 2009 г. (155 тыс. т), что на 21% выше предыдущего года. Увеличение достигнуто за счет запуска 2-й электродуговой печи на 100 тыс. т, после чего общие мощности достигли 200 тыс. т.

   Таким образом, в настоящее время El Fouladh получила возможность нарастить производство арматуры и катанки, выпуск которых в 2009 г. составил соответственно 98 тыс. т и 10 тыс. т.

   В минувшем году на рынке Туниса было реализовано 215 тыс. т этих видов продукции, из которых 50% было обеспечено местным производством.

   El Fouladh планирует привлечь средства для дальнейшего развития, продав до 50% своих акций частным инвесторам. Сегодня потенциал компании покрывает почти 35% спроса на арматуру в тунисском рынке, объем которого составляет около 600 тыс. т в год. В стране работает также несколько прокатных заводов, не имеющих собственного производства стали.

Алжир    Ускоряется экономическое развитие Алжира, который реализует программу по созданию и обновлению инфраструктуры стоимостью $55 млрд. Местный производитель ArcelorMittal Annaba не может полностью покрыть потребности рынка, поэтому объемы импорта арматуры в страну устойчиво растут. За 9 мес. 2009 г., по данным ISSB, импорт сортового проката в Алжир вырос до 2,8 млн. т.

   Перспективы потребления и импорта

   По оценкам экспертов, в 2009 г. стальное потребление в Северной Африке составило 17 млн. т. На текущий год прогнозируется рост спроса до 18 млн. т, на 2011-й – до 20 млн. т.

   С учетом объема выплавки стали в регионе, который по итогам 2010 г., оценочно, составит около 7,7-8 млн. т, местные производители покрывают всего 45% потребностей рынка. Таким образом, импортеры имеют возможность в текущем и следующем годах поставить в Северную Африку около 10 млн. т сталепродукции. Примерно 20% этого объема могут «взять на себя» украинские металлурги. Напомним, что в 2009 г. экспорт из Украины в данный регион сократился на 31%, до 1,66 млн. т. В т.ч., поставки в Египет снизились на 18%, до 1,14 млн. т. Именно эта страна, а также Алжир и Тунис, входят в число крупнейших потребителей украинской заготовки и длинномерного проката в регионе.

   Напомним, что в минувшем году Египет, нарастивший свой импорт на 84% (до 5,5 млн. т) стал вторым крупнейшим покупателем стали в регионе MENA. На третье место вышел Алжир, увеличивший импорт в минувшем году на 19%, до 5,4 млн. т.