АНАЛИТИКА (архив)

07.12.2010
Сортовой прокат: подарков не будет
Степан Добровольский

К концу ноября было отмечено постепенное замедление на рынке сортового проката. Спрос и цены со второй части месяца взяли медленный, но довольно уверенный курс на понижение.

За 11 месяцев нынешнего года украинские металлурги произвели 2 млн. 787 тыс. т металлопроката, что на 10% больше, относительно АППГ. В то же время, объемы производства проката в ноябре составили 280 тыс. т, что на 1% больше чем в предыдущем. Стоит отметить снижение объемов производства проката в ноябре на таких предприятиях как ММК им. Ильича – на 21%, ДМЗ им. Петровского – на 13%, «Азовсталь» – на 8%. Снижение объемов производства проката на Донецком МЗ на 9% в ноябре связано с остановкой стана «300» с 8 по 15 ноября. Отметим, что на Макеевском МЗ в декабре планируется начать производство швеллеров №5 и 6 на стане «390».

Объемы производства проката в Украине. тыс. т:

Производители	ноябрь 2010 г.	изм.к октябрю 2010 г., %	10 мес. 2010	Изм. к АППГ,%
АрселорМитталКривой Рог	477	-1	4941	10,7
«Азовсталь»	443	-8	4846	10
ММК им. Ильича	360	-21	4399	11,1
«Запорожсталь»	254	1	2551	11
Алчевский МК	191	-1	2444	8,5
ДМК им. Дзержинского	229	-5	2353	10,8
Енакиевский МЗ	158	0	2182	8,7
Макеевский МЗ	122	22	1195	11,3
ДМЗ им. Петровского	62	-13	726	9,3
Донецкий МЗ	88	-9	711	14,2

Данные: Кабинет Министров
  По данным маркетингового центра «УГМК» (Украинской горно-металлургической компании), емкость рынка металлопроката в октябре увеличилась на 45,8% по сравнению с АППГ и на 3,3% в сравнении с сентябрем 2010 года. Объем потребления металлопроката увеличился на 37,8% по сравнению с АППГ и составил 5,6 млн. т. В октябре также на 18,2% увеличились поставки арматуры по сравнению с сентябрем этого года и на 11,9% по сравнению с октябрем 2009 года.

  Комментируя изменения в рыночных позициях ведущих компаний, заместитель генерального директора по коммерции «Украинской горно-металлургической компании» Виталий Ключник отметил: «Увеличив поставки на внутренний рынок на 83% за 10 мес. 2010 г., «Метинвест» нарастил свою долю рынка с 25,8% до 40,1%, потеснив «АМКР» (его доля сократилась с 62,6% до 55,5%). Меньше места на рынке осталось зарубежным производителям – доля рынка импортной арматуры сократилась с 10,8% до 4,3%».

  Здесь же стоит отметить, что объем импорта металлопроката в Украину за январь-октябрь увеличился на 98,7% по сравнению с АППГ и составил около 1,176 млн. т. В то же время по итогам октября поставки импортного металлопроката снизились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

  Начиная со второй половины месяца, спрос со стороны ключевых отраслей потребления пошел на спад. В секторе крупного строительства активность была большей, это металлотрейдеры связывают с тем, что реализация крупных проектов меньше зависит от погодных условий и работа над ними продолжается даже зимой, в то время как мелкое строительство почти полностью замирает в зимний период.

  «В ноябре потребление сортового проката было меньше, чем потребление листа. Довольно сильно упал спрос на арматуру – около 30%, потребление угловой продукции и швеллеров в свою очередь снизилось в среднем на 10%», -комментирует Сергей Цимбал, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2».

  «Потребление сортовой продукции стабильно понижалось практически на протяжении всего ноября. За весь месяц этот показатель снизился в среднем на 30 процентов по всему ассортименту сортовой продукции. Также в ноябре наблюдалось постепенное угасание частного строительства, что в целом и повлияло на общий уровень потребления. В строительном сегменте активнее всего велась работа над недостроенными объектами, и закупалось в основном самое необходимое. Так наиболее ходовыми в ноябре были швеллера, балки, уголки, в то время как спрос на арматуру сильно упал», - отметил Александр Резниченко, начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков».

Внутреннее потребление длинномерного проката:

Продукция	октябрь 2010 г., т	изм. к сентябрю 2010 г., %	изм. к октябрю 2009 г., %	10 мес. 2010 г., т	изм. к АППГ, %
Арматура	65 191	17,5	11,9	516 761	18,1
Балка	3 528	11,8	86,7	40 286	20,6
Катанка	47 733	13,4	-6,1	440 407	9,4
Уголок	16 151	14,1	46,7	174 601	34
Швеллер	9 838	9	87	133 392	12,2

Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»
  По данным торговой площадки ugmk.info, в регионах наблюдались разные ценовые тенденции. Так, в киевском регионе цены на черный металлопрокат в ноябре упали на 0,41% до 6712,4 грн./т и в днепропетровском на 0,08% до 6325,8 грн./т. В то время как в харьковском регионе индекс был положительным, и рост цены составил 0,68% до 7199,1 грн./т.

  В декабре прогнозируется дальнейшее снижение цен на сортовую продукцию, что объясняется желанием металлотрейдеров до начала новогодних празднований реализовать как можно большее количество продукции. Однако темпы снижения в разных регионах нашей страны будут разными.

  С. Цимбал прогнозирует развитие ситуации в харьковском регионе следующим образом: «Предположительно, это снижение будет где-то в диапазоне 3-4%. Но до этого ситуация сохранится на уровне конца ноября».

  В свою очередь, днепропетровские трейдеры дают более пессимистические прогнозы. Несмотря на то, что в регионе ожидается сохранение определенной активности стройсектора – в частности, в Днепропетровске начинается строительство спорткомплекса для хоккеистов площадью 1800 м кв., также планируется увеличить финансирование строительства городского метрополитена – местные торговцы ожидают 30% падения рынка металлопроката в декабре.

  «Так как основные потребляющие отрасли уже не проявляют сильной активности, продавцы сортовой продукции будут понижать цены и дальше, чтобы до конца года реализовать максимальные объемы», – отметил представитель днепропетровского филиала «Северсталь Украина» В. Баранов.

  Согласно прогнозу В. Ключника, «в ближайшее время сохранится текущий уровень цен, но уже с января ожидается повышение – незначительный рост цен на сортовой прокат и умеренный рост цен на листовой прокат».

Ценовые тенденции на рынке сортового проката:

	01.11.2010	01.12.2010		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	01.11.2010	Цена (грн)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	6740,32	6712,46	839,06	-0,41	-27,86
Арматура	6128,9	6080,89	760,11	-0,78	-48,01
Балка	7667,75	7735,9	966,99	0,89	68,15
Уголок	6862,03	6791,92	848,99	-1,02	-70,11
Швеллер	7163,75	7174,89	896,86	0,16	11,14
Квадрат	6740,4	6747,82	843,48	0,11	7,42
Днепропетровск	6330,92	6325,89	790,74	-0,08	-5,03
Арматура	5897,89	5923,43	740,43	0,43	25,54
Балка	7322,67	7326,7	915,84	0,06	4,03
Уголок	6568,41	6551,71	818,96	-0,25	-16,70
Швеллер	6842,74	6852,81	856,60	0,15	10,07
Квадрат	6418,56	6400,49	800,06	-0,28	-18,07
Харьков	7150,67	7199,16	899,90	0,68	48,49
Арматура	6081,74	6154,15	769,27	1,19	72,41
Балка	7754,93	7729,47	966,18	-0,33	-25,46
Уголок	6933,32	6945,49	868,19	0,18	12,17
Швеллер	7372,2	7351,84	918,98	-0,28	-20,36
Квадрат	6842,39	6937,3	867,16	1,39	94,91

* Цены указаны в гривнах с учетом НДС.
Ugmk.info