05.02.2010
Минпромторг о металлургии России в 2009 году
Минпромторг
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-декабре 2009 года по сравнению с январем-декабрем 2008 года составил 86,1%, в том числе по продукции металлургического производства – 86,5%.
За январь-декабрь 2009 года производство железной руды (товарной) составило 92 млн.т., кокса - 27,4 млн.т.
За 2009 год на металлургических предприятиях России было произведено 43,9 млн.т. чугуна, выплавлено 59,2 млн.т. стали. При этом производство кислородно-конвертерной стали составило 38 млн.т., 97% к 2008 году, электростали – 16,1 млн.т., 80,5 процентов.
В то же время произошли положительные сдвиги в структуре производства: доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 85,7% в 2008 году до 91,5% в 2009 году, годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья - с 73,8% до 81,7% соответственно.
Производство готового проката черных металлов составило в 2009 году 50,8 млн.т. Из него было произведено 28,4 млн.т. сортового проката, 85,9% против 2008 года, листового проката - 22,1 млн.т., 96%. Производство листового холоднокатаного проката снизилось и составило 7 млн.т., 89,4 процента.
Производство листа и жести с покрытием составило в 2009 году 2,9 млн.тонн.
В условиях снижения объемов производства происходило обострение ситуации в сфере занятости. В целях недопущения массовых сокращений, на предприятиях вводился режим неполного рабочего времени, приостанавливаются выплаты премий и материальной помощи, устанавливаются запреты на выполнение работ в выходные дни и сверхурочное время. Предоставлялись вынужденные отпуска с частичной оплатой труда или без нее и сокращения персонала (в первую очередь непроизводственного).
Ряд предприятий использовали ситуацию для досрочного вывода на ремонт и модернизацию действующих производственных агрегатов, что способствовало сохранению производственных мест.
Вместе с тем, одним из основных событий в условиях кризиса стал ввод в эксплуатацию в июле 2009 года в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" комплекса по производству толстолистового проката (комплекс стана "5000"). Производимая продукция: горячекатаный лист шириной 1500-4800 мм, толщиной 8-50 мм и плиты шириной 1500-2700 мм, толщиной свыше 50,1 мм. Продукция предназначена для импортозамещения штрипса для изготовления труб диаметром 530-1420 мм, а также толстого листа для мостостроения, судостроения, котлостроения; нефтегазовой промышленности, судостроения. Инвестиции составили около 52 млрд. рублей.
В октябре 2009 года на производственной площадке в г. Липецке ОАО "Новолипецкий меткомбинат" (ОАО "НЛМК") ввел в строй четвертый по счету агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ-4) мощностью 300 тыс.т. в год.
Новая технологическая линия предназначена для выпуска горячеоцинкованного проката толщиной 0,22-0,8 мм и шириной 900-1270 мм на основе низкоуглеродистых марок стали. Данная металлопродукция будет использоваться в первую очередь в строительной индустрии и производстве бытовой техники.
В результате ввода агрегата в эксплуатацию ОАО "НЛМК" выйдет на рынок с новым видом ранее не производимой в России продукции высоких переделов и увеличит выпуск проката с цинковым покрытием до 1,2 млн. тонн. Около половины объема производимого АНГЦ-4 металла будет использовано для изготовления проката с полимерными покрытиями.
Общий объем инвестиций в проект, реализованный в рамках Программы технического перевооружения совместно с фирмой Andritz Sundwig (Германия), составил более 2,5 млрд. руб.
Производство стальных труб в 2009 году составило 6655 тыс.т. Динамика производства труб по основным видам в январе-декабре 2009 года (к январю-декабрю 2008 года) составила: труб бесшовных 75,5%, сварных – 87,8%, электросварных – 91,6%, труб сварных больших диаметров – 104,9%, обсадных – 79,1%, насосно-компрессорных – 106,4%, бурильных – 51,6%, нефтепроводных бесшовных – 73,5%, нефтепроводных электросварных – 76,8%, катаных общего назначения – 68,2%, тянутых общего назначения – 50,6%, тонкостенных электросварных – 80%, водогазопроводных – 69 процентов. Снижение производства труб в 2009 году обусловлено сокращением их потребления предприятиями нефтегазодобывающей промышленности (обсадных, нефтепроводных электросварных, бурильных, нефтепроводных бесшовных), машиностроения - потребление труб находится на уровне 68-51% (катаных и тянутых прочих, котельных), строительной индустрией (водогазопроводных и тонкостенных электросварных). В связи с реализацией в 2008 году трубными предприятиями ряда инвестиционных проектов, позволяющих увеличить технологические возможности трубной подотрасли, расширить сортамент выпускаемой продукции и освоить производство новых видов труб, в 2009 году достигнуты следующие результаты:
ОАО "Волжский трубный завод". Трубоэлектросварочный стан по выпуску прямошовных труб диаметром 508-1420 мм, наибольшей толщиной стенки 42 мм, длиной 12 м, с применением формовочных вальцев мощностью 650 тыс.т. работает с декабря 2008 года по непрерывному 4-х бригадному графику. Оборудование фирмы "HAEUSLER" (Швейцария). Выпуск труб в декабре 2009 года составил 34 тыс.т. (63% от проектной мощности). Трубы соответствуют зарубежной и российской нормативно-технической документации и предназначены для устройства наземных и подводных газопроводов высшей категории сложности.
ОАО "Таганрогский металлургический завод". В трубопрокатном цехе № 2 с установкой непрерывного трубопрокатного стана трехвалковой прокатки PQF для выпуска труб диаметром 73-273, толщиной стенки 5-25 мм, длиной до 14 м, мощностью 600 тыс.т. в течение 2009 года освоено производство труб высокопрочных обсадных, насосно-компрессорных, бурильных, а также труб повышенной хладостойкости и сероводородостойкости. Освоение проектной мощности стана составило 70%. Инвестиции - 5,6 млрд. руб. Стан введен в эксплуатацию в 4 кв. 2008 года.
ЗАО "Объединенная металлургическая компания" построило на новой промышленной площадке в г. Выксе Нижегородской области и ввело в эксплуатацию в октябре 2008 года первую очередь Литейно-прокатного комплекса по выпуску рулонных штрипсов (заготовки для производства труб диаметром 15-530 мм) мощностью 1,2 млн. т. в год. Объем инвестиций 1,2 млрд. долл. В течение 2009 года по наличию заказов выпуск рулонного листа составил 70% проектной мощности. ЗАО "Группа ЧТПЗ" ввело в эксплуатацию в апреле 2009 года цех – Финишный центр по выпуску обсадных и насосно-компрессорных труб мощностью 75 тыс.т. (высокопрочных, с повышенной хладостойкостью и коррозионной стойкостью) с отделением высадки и термообработки труб. Стоимость проекта 132,2 млн. евро. Освоение мощности в 2009 году, по наличию заказов, составило – 40 процентов.
ЗАО "Группа ЧТПЗ" ведет работы по строительству трубоэлектросварочного цеха № 3 (сметная стоимость – 640 млн. евро, мощность – 600 тыс. т труб СБД, пуск – 2010 год) в ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" и Электросталеплавильного комплекса (сметная стоимость – 17,6 млрд. руб., проектная мощность – 950 тыс. т трубной литой заготовки для ПНТЗ и ЧТПЗ, пуск – 2010 год).
ОАО "Трубная металлургическая компания" в 2002-2008 гг. провело поэтапную реконструкцию мартеновского цеха ОАО "Северский трубный завод". В октябре 2008 года была введена в эксплуатацию электропечь ДСП-135 с комплексом оборудования. Проектная мощность электросталеплавильного цеха составляет 998 тыс.т. литой трубной заготовки для Северского и Синарского трубных заводов. В первом полугодии 2009 года был введен в эксплуатацию последний объект - вакууматор, и проведены комплексные испытания. В течение 2009 года было освоено производство трубной заготовки нужного сортамента, и проектная мощность цеха была освоена на 75 процентов.
В январе-декабре 2009 года производство алюминия первичного, включая силумин, составило 91,1% к январю-декабрю 2008 года. Снижение объемов производства алюминия первичного произошло в связи с сокращением спроса внутреннего и внешнего рынка. Цены Лондонской биржи металлов на алюминий первичный сохранялись на низком уровне в течение всего 2009 года.
В сложившихся условиях продолжалось снижение объемов производства на всех предприятиях по производству алюминия, но наибольшее снижение наблюдалось на предприятиях, расположенных на Урале и в европейской части России.
В 2009 году сохранялась ориентация предприятий на поставку алюминия первичного в основном на внешний рынок. По данным ОК "РУСАЛ" на экспорт было поставлено около 87% произведенного алюминия первичного.
Использование мощностей по производству первичного алюминия составило в 2009 году около 91 процента.
В январе-декабре 2009 года производство меди рафинированной составило 99,2% по сравнению с январем-декабрем 2008 года. Снижение производства меди рафинированной в 2009 году на предприятиях компании "Норильский никель" было связано с проведением работ по реконструкции производства в соответствии со стратегией развития бизнеса, а также снижением цен на мировых рынках на производимые металлы, в том числе и на медь рафинированную.
Производство меди рафинированной на уральских заводах за январь-декабрь 2009 года составило 99,4% к январю-декабрю 2008 года.
Использование производственных мощностей российских предприятий по производству меди рафинированной в 2009 году составило 83,4 процента.
В январе-декабре 2009 года по сравнению с январем-декабрем 2008 года производство никеля составило 97,5%. Использование производственных мощностей российских предприятий по производству никеля в 2009 году составило 82,0 процента.
За январь-ноябрь 2009 года среднесписочная численность работников металлургического производства и производства готовых металлических изделий по полному кругу организаций составила 1009,2 тыс. чел., 89,5% к соответствующему периоду 2008 года. Среднемесячная заработная плата работников составила 17433 руб. (97,%).
Доля работников, занятых собственно в металлургическом производстве составляет около 60% от общей численности. Среднесписочная численность работников в металлургическом производстве составила 532 тыс. чел., 87,9% к январю-ноябрю 2008 года; среднемесячная заработная плата работников составила 20627 руб. (98,8%).
По состоянию на 1 ноября 2009 года сальдированная прибыль по металлургическому производству и производству готовых металлических изделий (по крупным и средним организациям) составила 194,4 млрд.руб., что составляет 6% от общего объема прибыли России, в том числе по металлургическому производству – 187,4 млрд.руб. К соответствующему периоду прошлого года масса прибыли в целом по подразделу уменьшилась на 421,6 млрд.руб., или более, чем в 3 раза., в том числе по металлургическому производству - на 407 млрд.руб. (в 2,2 раза).
Доля убыточных предприятий от общего количества составила 43,7% (в т.ч. в металлургическом производстве – 52,3%), сумма убытков составила 59,7 млрд. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года убытки увеличились на 48,7 млрд. руб. (или в 5,4 р.).
По состоянию на конец ноября 2009 года просроченная кредиторская задолженность составила 57,6 млрд.руб.; в том числе в металлургическом производстве - 46,3 млрд. рублей.
В январе-ноябре 2009 года экспорт металлов и изделий из них составил 30,1 млрд.долл. и уменьшился по сравнению с январем-ноябрем 2008 года на 41,6%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 25,5 млрд.долл. (снижение на 40,6%), страны СНГ – 4,6 млрд.долл. (на 46,4%).
Доля металлов и изделий из них в общероссийском стоимостном объеме экспорта товаров в январе-ноябре 2009 года снизилась до 11,3% против 11,7% в январе-ноябре 2008 года.
Экспорт черных металлов (отходы и лом, чугун, ферросплавы, прокат) составил 29 млрд.долл. и снизился по сравнению с январем-ноябрем 2008 года на 49,1%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 18,7 млрд.долл. (снижение на 47,2%), в страны СНГ – 2,4 млрд.долл. (на 60,6%). Снижение экспорта черных металлов происходило как за счет снижения физических объемов экспорта, так и цен.
За январь-ноябрь 2009 года физический объем экспорта чугуна снизился на 18%, полуфабрикатов - на 11,1%; ферросплавов – вырос на 16,7%, плоского проката - на 24,6%.
Стоимостной объем экспорта меди за январь-ноябрь 2009 года по сравнению с январем-ноябрем 2008 года снизился на 21,9% , никеля - на 34,7% (в основном за счет снижения экспортных цен – на 29,6%); алюминия необработанного - на 32,3%. При этом физический объем экспорта никеля уменьшился на 4,3%, алюминия необработанного - вырос на 3,2%. В 2009 году внутреннее потребление проката черных металлов, по оценке, составило 25,7 млн.т. и снизилось по сравнению с 2008 годом на 7,3 млн.т. (на 22,1%).
Поставки отечественного проката на внутренний рынок составили, по оценке, 23,3 млн.т. и уменьшились на 6 млн.т (на 20,5%), импортного – на 1,3 млн.т (35,1%).
Сокращение потребления проката вызвано снижением потребности на производство труб (заготовки и штрипсов) и метизной продукции, а также замедлением темпов роста производства в металлопотребляющих отраслях экономики (ТЭК, строительство, отдельные отрасли машиностроения, и др.).
Внутреннее потребление стальных труб в 2009 году составило, по оценке, 5,7 млн.т. и снизилось по сравнению с 2008 годом на 23,2%. Внутренние поставки труб отечественного производства составили 5 млн.т (снижение на 21,3%), зарубежного – 650 тыс.т (снижение на 35%).
Спрос внутреннего рынка на основные цветные металлы (алюминий, медь, никель) практически весь был удовлетворен продукцией отечественных производителей.
С учетом изменения ситуации на мировом рынке, вызванной финансовым кризисом, в 2009 году наблюдалось снижение производства металлопродукции на российских предприятиях, что сопровождалось падением цен на металлопродукцию как на мировых, так и на внутренних рынках.
В сентябре-декабре 2008 года на мировых рынках произошло резкое снижение цен на металлопродукцию, которое в среднем составило 40-50%. В начале 2009 года тенденция снижения цен продолжилась и только с июня-июля 2009 года наметился некоторый рост мировых цен на металлопродукцию и сырье. Таким образом, мировые цены к концу 2009 года оставались на низком уровне.
Так, цена на стальной лом после пика в 700 долл./т в июне 2008 года упала и составила в декабре 2009 года 300 долл./т (43%). Цены на горячекатаные рулоны упали с 1200 долл./т в июле 2008 года и составили в декабре 2009 года 560 долл./т (47%).
На холоднокатаные рулоны цена упала с 1300 долл./т в июле 2008 года и составили в декабре 2009 года 680 долл./т (52%). Снижение цен произошло и на некоторые виды труб и метизную продукцию.
На мировом рынке цветных металлов по результатам котировок ЛБМ со сроком поставки "немедленно" цены в течение 2009 года сохранялись на низком уровне и на конец декабря составили: по алюминию – 2182 долл./т, или 71,1% к цене в июле 2008 года, по меди – 6970 долл./т, 82,6% к цене марта 2008 года, по никелю – 17003 долл./т., 54,3% к цене марта 2008 года. Снижение цен на внутреннем рынке России в 2009 году соответствовало тенденциям мировых рынков, но происходило более медленными темпами. В IV квартале наблюдался рост цен на металлопродукцию (сортовой и листовой прокат) и металлургическое сырье в среднем на 5-7 процентов.
Так, за январь-декабрь 2009 года индекс цен по добыче металлических руд (черных и цветных) составил 99%, по металлургическому производству (черные и цветные металлы) – 104,9%.
Индекс цен на сырье для производства черных и цветных металлов составил на: концентрат железной руды – 70,9%, агломерат (железорудный) – 85,9%, бокситы – 82,9%. На кокс 6% влажности – 107,3%.
Индексы цен на цветные металлы составили: на алюминий – 100%, медь – 185,2%, никель – 166,8%. Уровень внутренних цен на эти металлы зависел от уровня мировых цен на ЛБМ.
Труба бесшовная
Труба электросварная
Трубы DIN, ASTM
Труба нефтегазопроводная
Труба нержавеющая
Газлифтные трубы
Арматура термоупрочненная
Арматурная сталь
Уголок
Швеллер
Армированная сталь
Заготовка
Сталь с морским регистром
Нержавеющий металлопрокат
Алюминиевый профиль
Шестигранник
Круг стальнoй (пруток)
Сетки металлические
Биметалл
Composite material (bimetal)
Лист просечно-вытяжной
Метизы DIN, EN, BS, ASME, ANSI
Биметаллы для электротехники
20Х23Н18
20Х20Н14С2
10Г2С1
5ХНМ
30ХГТ
32НКД
Полезная информация
