АНАЛИТИКА (архив)

8.06.2010
Плоский прокат: вагонный оптимизм
Белинский Павел

  Ценовые позиции листовой стали на фоне сортовой металлопродукции выглядят устойчивей, однако, учитывая экспортные тенденции, ее положение на рынках также может пошатнуться. Внутреннее потребление пока остается стабильным, благодаря увеличению заказов на продукцию машиностроительного комплекса.

  Растущие объемы перевозок и стремление «Укрзализници» приступить, наконец, к обновлению устаревшего грузового парка, создает благоприятные условия не только для вагоностроителей, но и для поставщиков листовой стали.

  Потребление плоского проката должны поддержать и крупные иностранные контракты – например, заказ Brunswick Rail на производство 7 тыс. вагонов для России в течение двух лет, на получение которого претендуют Стахановский (с начала года уже произведено и экспортировано в РФ 2 тыс. вагонов) и Крюковский вагоностроительные заводы.

Внутреннее потребление плоского проката:

Продукция	Апрель 2010 г., т	изм. к марту 2010 г., %	изм. к апрелю 2009 г., %	4 мес. 2010 г., т	изм. к АППГ, %
Горяче-катаный	189 633	12,1	35,1	639 377	14,2
Холодно-катаный	27 212	3,5	24,9	94 395	5,6

Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»
  В мае относительной популярностью отметился х/к лист 2-8 мм, и г/к 2-4 мм. По словам Олега Мельника, коммерческого директора СП «Металл-Холдинг», спрос на плоский прокат держится, особенно г/к лист. «Начиная с февраля и вплоть до середины апреля, были пробелы в типоразмерном ряду производителей – сейчас этот вопрос решен, что позволяет настроить ритмичность поставок», - отметил топ-менеджер.

  «До продаж апреля не дотягиваем, однако существенного провала в реализации нет. Благодаря машиностроительному комплексу спрос равномерный по всему ассортименту. Прогнозировать то, что управляется «ручным способом» – крайне сложно», – отметил Сергей Цымбал, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2».

  Традиционно закупки украинских потребителей не ограничиваются лишь внутренним рынком. Так, по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», в апреле 2010 г. объем поставок импортируемого проката в Украину составил 119,028 тыс. т., что на 10,4% больше по сравнению с мартом 2010 г., и на 132,5% по сравнению с апрелем 2009 г. По итогам 4 месяцев 2010 г. объем импорта вырос на 139,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 403,3 тыс. т.

Импорт плоского проката в Украину:

Продукция	Апрель 2010 г., т.	изм. к марту 2010 г., %	изм. к апрелю 2009 г., %	4 мес. 2010 г., т.	изм. к АППГ, %
Лист г/к	31 479	7,6	458,3%	110 040	396,4
Лист х/к	8 889	24,6	17,0%	25 435	25,7

Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»
  Экспортная конъюнктура остается неоднозначной – с одной стороны, есть надежды, что украинская продукция сможет увеличить свое присутствие на рынках Турции (в случае снятия пошлин на импорт украинского г/к и х/к рулонного проката) и Малайзии (ожидаемый прирост потребления до 15%).

  В то же время, отмечаемое сейчас ослабление спроса в совокупности с избытком продукции вынудила украинских поставщиков пойти на уступки, причем ситуация может осложниться тем, что накопленных запасов может хватить потребителям до конца августа. К началу июня цены на г/к рулоны на Ближнем Востоке опустились до $590-655/т, а х/к до $730-760/т. В частности толстый лист и г/к рулоны ММК им. Ильича предлагались по $700-740/т и $590/т соответственно, толстый лист производства ДМЗ по $670-700/т, «Азовстали» по $740/т.

  В мае на внутреннем рынке отмечено замедление прироста цен. В мае х/к лист вырос на 250-400 грн., г/к до 200 грн., оцинкованный до 85 грн., рифленый на 150-285 грн., а ПВЛ на 350-675 грн. По словам С. Цымбала, прогноз в 40-50% прироста стоимости оправдался, и по некоторым позициям даже превысил. «Причем если ранее это как-то укладывалось в голове – то дальнейшее повышение просто не представляется возможным. Потребитель, скупающий от 2 до 8 тонн – активный перебежчик в поисках более выгодной цены. В то же время бегать ради одной позиции нет смысла – логистика дороже обойдется», - отметил эксперт.

  На июнь рынок ожидает дальнейшее замедление прироста цен с возможным кратковременным всплеском потребления. «Если ориентироваться по внешним рынкам – в июне существенного прироста стоимости не предвидится», – отметил С. Цымбал.

  «Равновесие продлится до конца второго квартала, затем пойдут как ценовые, так и колебания спроса. Чем стабильней будет экономика, тем внятней будем понимать механизм изменений последующих месяцев. Причем, такой паники, которую мы видели ранее при шокирующих ценах уже не будет – потребитель научен горьким опытом», – отметил О. Мельник.

Ценовые тенденции на рынке плоского проката:

	01.05.2010	01.06.2010		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	01.05.2010	Цена(грн)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	7461,81	7708,6	963,58	3,31	246,79
Холоднокатаный	7449,39	7842,09	980,26	5,27	392,70
Горячекатаный	6918,86	6986,48	873,31	0,98	67,62
Оцинкованный	8866,96	8864,96	1108,12	-0,02	-2,00
Рифленый	7254,77	7497,18	937,15	3,34	242,41
ПВЛ	6819,06	7352,31	919,04	7,82	533,25
Днепропетровск	6991,75	7224,34	903,04	3,33	232,59
Холоднокатаный	7109,94	7393,96	924,25	3,99	284,02
Горячекатаный	6594,33	6733,22	841,65	2,11	138,89
Оцинкованный	8406	8490	1061,25	1,00	84,00
Рифленый	6591	6884,5	860,56	4,45	293,50
ПВЛ	6257,5	6620	827,50	5,79	362,50
Харьков	7453,09	7690,39	961,30	3,18	237,30
Холоднокатаный	7772,37	8018,35	1002,29	3,16	245,98
Горячекатаный	7037,96	7144,38	893,05	1,51	106,42
Оцинкованный	8770,11	8772,78	1096,60	0,03	2,67
Рифленый	7619,29	7768,68	971,09	1,96	149,39
ПВЛ	6065,71	6747,78	843,47	11,24	682,07

* - Цены указаны с учетом НДС.
По данным Торговой площадки UGMK.INFO