АНАЛИТИКА (архив)

29.06.2010
Реформы ГМК России: призрак конкурентоспособности
Георгий Карпенко

  Правительство РФ сочинило сразу три варианта развития металлургии на ближайшие 10 лет, среди которых один оптимальный. Однако, путь, по которому двинется отрасль, определит не Стратегия-2020, а глобальная экономическая ситуация и конъюнктура рынка металла, колебания которых в последние годы стали все более частыми и глубокими.

3 сценария развития   Стратегия разработана по трем вариантам: инерционному (вариант 1), энерго-сырьевому (вариант 2) и инновационному (вариант 3) с выделением трех периодов 2009-2011 гг., 2012-2015 гг. и 2016-2020 гг., соответственно Прогнозу социально-экономического развития экономики России на период до 2020 г.

  Сценарий инерционного развития характеризуется отказом от реализации новых долгосрочных масштабных проектов и программ с участием государства, снижением технологической конкурентоспособности обрабатывающих производств, стагнацией в развитии топливно-энергетического отрасли. Рост внутреннего спроса на металлопродукцию по этому варианту будет происходить, в основном, за счет развития строительного отрасли, что вызовет, в свою очередь, сохранение в структуре производства преимущественно сортового проката, включая заготовки. Прирост мощностей в металлургической промышленности будет происходить преимущественно за счет реконструкции и модернизации действующих объектов.

  Сценарий энерго-сырьевого развития опирается на использование конкурентных преимуществ РФ в энергетическом секторе, устойчивое наращивание экспорта сырья и повышение глубины его переработки, модернизацию транспортной инфраструктуры. Реализация данного сценария позволяет сформировать новые источники роста, основанные на ускоренном развитии энерго-сырьевых отраслей – ТЭК, ГМК и химпрома, а также транспорта. Соответствующий импульс технологического развития получат обрабатывающие отрасли, связанные с обеспечением развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта.

  Развитие металлургии по данному сценарию будет характеризоваться наращиванием выпуска продукции за счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий и совершенствования производства, однако в структуре производства и экспорта сохранится значительная доля продукции с невысокой добавленной стоимостью. Объемы производства металлопродукции по данному варианту будут максимальными.

  Сценарий инновационного развития, наряду с использованием конкурентных преимуществ в энерго-сырьевом секторе, предполагает прорыв в развитии высоко- и среднетехнологичных производств. Этот сценарий выступает в качестве целевого для экономической политики, поскольку только он в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития России. Реализация данного сценария в развитии металлургии характеризуется опережающим развитием внутреннего спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью, что, в свою очередь, будет способствовать развитию новых технологий и производства высокотехнологичных видов продукции.

Финансовые показатели крупнейших российских меткомпаний:

Компания	Выручка ($ млрд.)		Чистая прибыль ($ млрд.)
Компания	2009 г	2008 г.	2009 г.	2008 г.
«Северсталь»	13,054	22,39	- 1	2,034
Evraz Group	9,77	20,380	- 1,26	1,868
НЛМК	6,14	11,7	0,21	2,28
«Мечел»	5,75	9,951	0,07	1,141
Магнитогорский МК	5,08	10,55	0,22	1,08
«Металлоинвест»	350* (1-е полугодие)	9,2*	н/д	3,8

* показатель EBITDA
Источник: ugmk.info по данным компаний

Инвестиции   В 2004-2008 гг. среднегодовой объем инвестиций по металлургическому комплексу составил более $6 млрд. и превысил аналогичный показатель за период 2000-2003 гг. в 2,4 раза. В расчете на 1 т выплавленной стали инвестиции по предприятиям черной металлургической промышленности России в 2004- 2008 гг. составили $45-48., что почти в 1,5 раза превышало уровень, соответствующий практике высокоразвитых стран.

  Как отмечается в Стратегии, в период с 2008 по 2011 гг. общий объем инвестиций в черную металлургию составит 700 млрд. руб., что приведет к уровню износа мощностей менее 40% (сейчас – около 43%).

  В 2007-2015 гг. объем государственных инвестиций в отрасль планируется на уровне 1156 млрд. руб., или более $37 млрд. при курсе 31 руб. за $1.

  Среднегодовые инвестиции в черную металлургию, учитывающие инвестиции в сырье, кокс, огнеупоры и подготовку лома, прогнозируются в следующем объеме: в 2009-2011 гг. – 96 млрд. руб., в 2012-2015 гг. – 117 млрд. руб.), в 2016-2020 гг. – 125 млрд. руб.

  Финансирование инвестиций металлургического комплекса предусматривается в основном (более 95%) за счет собственных и привлекаемых (около 50% от общего объема инвестиций) средств акционерных обществ.

  Дополнительным источником инвестиций (особенно для объектов, связанных с защитой окружающей среды) могут служить средства от торговли квотами на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу в рамках проектов совместного осуществления.

  Минпромторг прогнозирует, что доля кредитов в общем объеме финансирования снизится с 35% в 2005-2006 гг. до 20% в 2009-2011 гг. с увеличением в последующие периоды: 2012-2015 гг. – до 22% и 2016-2020 гг. – до 23%.

Инвестиции в черную металлургию РФ, млрд. руб.:

2005	2006	2007	2008 г.	2009 г.	2010 г. (оценка)
94,4	100	128	160	150	100

Данные: ugmk.info

Прогнозы-2020   Объем производства готового проката в 2020 г. может составить 72-80 млн. т, т.е. прирост – 12,4-20,4 млн. т по сравнению с 2007 г. Опережающими темпами (примерно в 1,5 раза) будет расти производство листового проката, а его доля в объеме производства готового проката (без учета заготовки для переката) вырастет с 54,7% до 62-65% .

  Существенно – в 1,8-2,6 раза по сравнению с 2007 г. вырастет производство проката с защитными покрытиями, что позволит значительно сократить импорт этой продукции: с 1,3 млн. т в 2007 г. до 400 тыс. т в 2020 г., а доля импорта в потреблении листового проката с покрытиями уменьшится с 31% до 5-8%.

  Доля производства стали в электропечах составит к концу 2010 г. 28%, в 2015 г. – 32-35%, в конвертерах в период 2010-2015 гг. – 65-68%. Мартеновское производство на предприятиях черной металлургии практически ликвидируется, однако оно может сохраниться на неспециализированных предприятиях других отраслей. Ожидаемое изменение структуры производства стали соответствует мировым тенденциям.

  Доля разливки стали на МНЛЗ прогнозируется к 2010 г. на уровне 76-79 %, к 2015 г. – 80-97 %. Доля листового металла в общем производстве листового и сортового проката – 58-59% в 2010 г. и 60-62% в 2015 г. Эти показатели – современный уровень металлургического производства промышленно-развитых зарубежных стран.

  Словом, в России написан очередной красивый и фантастический план, подобный путинской программе «удвоения ВВП за 10 лет». Стратегия-2020 ценна разве что тем, что демонстрирует реальный уровень отставания страны от стандартов«продвинутых» металлургических держав. Впрочем, если государство предложит отрасли эффективные финансовые механизмы поддержки, меткомпании с удовольствием включат в свои настоящие программы развития ключевые положения Стратегии-2020.
Использованы данные и оценки МинПромТорга России