АНАЛИТИКА (архив)

27.05.2010
Стальной экспорт в апреле: рынки «просели»
Павел Белинский

Экспортный рынок вновь лихорадит, правда на этот раз по причине снижения цен – в отсутствие адекватного спроса, украинские поставщики вынуждены идти на уступки. Невзирая на разноплановые тенденции на мировых рынках, апрельский экспорт продемонстрировал увеличение темпов поставок по отношению к прошлому месяцу, в основном за счет стран Северной Африки и ЮВА

Отметим крупный контракт на поставку «Индустриальным союзом Донбасса» за 2010 г. 4,8 млн. т полуфабриката (3,6 млн. т квадратной заготовки и 1,2 млн. т. слябов) в страны Ближнего Востока. При этом ежегодные (докризисные) поставки этой продукции компанией составляли 4 млн. т

Украинский экспорт в 2009 - 2010 гг., тыс. т:

Апрель 2010 г	изм. к марту 2010 г., %	изм. к апрелю 2009 г., %	4 мес. 2010 г	изм. к АППГ, %
Чугун	181,8	73,3	62	538	32,64
Полуфабрикат	1065,8	-8,37	-2,2	3693,1	-8,44
Длинномерный прокат	530	25,1	-6,5	2019,2	38,28
Плоский прокат	726,1	56,18	40,3	2248,5	19,6

Данные: Кабинет министров

Заготовка и длинномерный прокат В апреле котировки украинских поставщиков квадратной заготовки колебались в следующих пределах: продукция АМКР по $590-640/т, «Электростали» (Курахово) по $600-630/т, «ИСД» по $600-655/т

Относительная стабильность в первой половине апреля сменилась снижением цен уже ближе к концу месяца. Даже на фоне отсутствия спроса поставщики стремились не допустить снижения цен ниже планки в $600/т. Однако пассивность потребителей, которые удерживаются от закупок, рассчитывая на существенное удешевление продукции, в итоге спровоцировала снижение цен в некоторых регионах на $50/т

  Со второй половины апреля стоимость сортового проката прогнозируемо«похудела». Ключевыми «рычагами» при этом стали:

   • снижение внутренних цен в странах-импортерах, что при растущей конкуренции вытесняет с рынков украинскую продукцию;
   • «проседание» цен на заготовку;
   • длительный срок поставки в некоторые регионы, что заставляет потребителей отдавать предпочтение местной продукции;
   • ожидание дальнейшего снижения цен потребительским рынком

  По оценкам агентства «Металл Курьер», ценовые колебания на длинномерный прокат достигли следующих значений в апреле: катанка майского производства Макеевского МЗ предлагалась по $680/т, арматура и катанка АМКР по $690/т и $675-685/т соответственно. Арматура Metinvest International S.A. реализовывались по $700-705/т, а катанка по $715/т. Строительный сорт ДМЗ им. Петровського предлагался по $695-705/т. Фасонный прокат Донецкого МПЗ апрельского производства по $680/т

  При реализации сорта, украинских поставщиков подвели рынки Индии, Румынии, Болгарии, Сирии и Алжира. В целом, Средиземноморский регион на фоне вялого спроса «просел» в среднем до $680/т, а ЮВА до $750-765/т. В то же время, интерес поддерживается строительной активностью Саудовской Аравии, где после снятия пошлины на импорт были открыты двери для дешевой арматуры – по сравнению с местными расценками разница в $70-130/т в пользу импорта из Украины

Слябы и плоский прокат Ближе к концу апреля объемы реализации сляба снизились, в то время как цены на данный полуфабрикат поднялись в среднем на $85/т, сформировав конечную стоимость в пределах $585-600/т. Учитывая общую тенденцию мирового рынка металлопродукции, украинские комбинаты начали пересмотр цен на продукцию июньского производства – в результате имеем отрицательную коррекцию в $15/т

  Достигнув ценового потолка в некоторых странах, что в итоге вынудило потенциального покупателя приостановить закупки, поставщики плоского проката из Украины заняли выжидательную позицию. К концу месяца начало снижению стоимости положил тонкий лист, в то время как по толстому листу наблюдается прирост порядка $30-135/т

  Плоский прокат в апреле предлагался в зависимости от направления по следующим ценам: лист ММК им. Ильича по $670-820/т, г/к рулоны по $680-795/т, х/к рулоны по $775/т; лист «Азовстали» по $830/т; толстый лист Алчевского МК по $730-820/т; г/к лист от ДМЗ по $760-780/т, х/к лист по $860-885/т; х/к рулоны«Запорожстали» по $820-850/т, лист по $670-825/т, а г/к рулоны по $715-820/т

  Отечественный производитель плоского проката переоценил возможности рынков Ближнего Востока и Центрально-Восточной Европы. Вместе с тем, еще не охладили свой интерес к украинскому листу рынки Турции и Сингапура, для Средиземноморского региона запас прироста цены составляет $45/т

В следующем месяце отрицательная коррекция цен на экспортных рынках продолжится. В то же время, на отдельных рынках, все еще демонстрирующих интерес, прирост цен составит до $25-30/т. В целом ситуация станет более менее стабильной в конце II квартала. Есть надежда, что рынки, которые пока не оправдали надежды поставщиков из Украины – в частности ОАЭ, Саудовской Аравии и Сирии – в августе могут уже компенсировать этот пробел