27.07.2010
Стальной экспорт в июне: рынок ушел в «отпуск»
Павел Белинский
На большинстве региональных рынков растет конкуренция ведущих экспортеров, которым в условиях сужения потребления приходится менять привычную географию поставок. Выровнять баланс спроса и предложения и вернуться к устойчиво позитивной ценовой динамике удастся лишь к сентябрю.
Ожидавшийся все лето существенный рост потребления строительного сегмента металлопродукции так и не произошел (исключая ряд регионов). Строительство по-прежнему испытывает проблемы с финансированием, и в ближайшей перспективе ставку на него делать не стоит. В противовес выступает листовая сталь, которую спасает автомобилестроение, впрочем, в последнее время и в данном сегменте наметились негативные тенденции.
В июне стоимость металлопродукции просела в пределах 16%. Процесс снижения цен постепенно сбавляет обороты, поскольку объемы производства сокращаются более быстрыми темпами, и избыток продукции на рынке становится все меньше.
В то же время, украинскому материалу конкуренцию на ближневосточных рынках усложняют российские экспортеры, практически исчерпавшие квоты на поставку в ЕС.
В июне 2010 г. экспорт металлопродукции из Украины составил 2,08 млн. т, продемонстрировав снижение на 7,3%, в сравнении с предыдущим месяцем, и в то же время вырос по отношению к июню 2009 г. на 12,5%.
При этом стоит отметить, что в сравнении с предыдущим месяцем прирост экспорта отмечен по полуфабрикату и чугуну, объем поставок которого в июне к маю вырос почти в 5 раз.
За первое полугодие 2010 г. экспорт металлопродукции вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,14 млн. т.
| Продукция | Июнь 2010 г. | изм. к АППГ, % | изм. к маю 2010 г., % | 6 мес. 2010 г. | изм. к АППГ, % |
| Чугун | 194 | 103,6 | 390 | 771,7 | 18,7 |
| Полуфаб-рикат | 1118,3 | 26,1 | 2,7 | 5899,9 | 0,2 |
| Длинномер-ный прокат | 389,9 | 2,3 | -26,3 | 2938,1 | 30,9 |
| Плоский прокат | 562,8 | 41,2 | -9,1 | 3430,6 | 25,3 |
Данные: Кабинет министров
Заготовка и длинномерный прокат
В июне украинская квадратная заготовка практически достигла своего ценового дна – на некоторых рынках она предлагалась по $430/т. Отсутствие согласованности между поставщиками не позволило им повернуть рыночные цены вспять. Помимо затаившегося спроса, коррективы вносит и погода – сезон дождей в ЮВА парализовал сбыт продукции. На данный момент средняя стоимость полуфабриката в зависимости от региона составляет $450-500/т.
Отечественная квадратная заготовка в июне предлагалась по следующим ценам:«ИСД» по $440/т, полуфабрикат АМКР по $430-455/т, «Электросталь» (Курахово) по $445-450/т, Metinvest International S.A. по $435/т.
Перспективными для украинского квадрата остаются рынки Сингапура, Филиппин, Тайваня, Вьетнама, Сирии и Египта. В пользу отечественного материала работает более доступная (на $75-80/т) цена. На руку поставщикам сыграл тот факт, что пополнение складских запасов на некоторых ближневосточных рынках совпало с достижением ценового дна. Хотя ожидается что с началом торгов по августовской заготовке – рост сменится столь привычным снижением цен.
По оценкам агентства «Металл Курьер», ценовая динамика в июне на длинномерный прокат составила: арматура АМКР по $500-560/т, катанка по $520/т; катанка Metinvest International S.A. – по $545-575/т, балка – по $650/т, швеллер – по $620/т, арматура – по $500/т; фасонный прокат ДМЗ им. Петровского – по $560-590/т, катанка по $510-520/т; июльская катанка Макеевского МЗ – по $510-530/т; швеллер и балка «Азовстали» – по $595/т и $625/т соответственно.
Отрицательную тенденцию сбыта продемонстрировали рынки Греции, Румынии, Испании, Чехии, Таиланда, Сингапура, Южной Кореи, Омана, Иордании, а также Египта, строительный бум которого подходит к концу. В противовес можно отметить рынки Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. В целом, сдерживающим фактором на пути инвестиционных капиталовложений в ближневосточные страны стало падение цен на «черное золото». Достаточно перспективными выглядят рынки Польши (строительный сегмент потребления на объекты к Евро 2012) и Ливана.
Слябы и плоский прокат
Ценовые колебания на листовую сталь в июне достигли следующих пределов: г/к рулоны ММК им. Ильича по $485-590/т, толстый лист по $580-670/т, а тонкий по $570-600/т; г/к рулоны Запорожстали по $480-615/т, х/к рулоны по $575-700/т, г/к тонкий лист по $565-595/т, а х/к тонкий $685-695/т; толстый лист ДМЗ по $545-585/т, Алчевского по $530-540/т, Азовстали по $550-560/т.
У украинских метпредприятий сохраняется напряженность с формированием портфеля заказов на август. Даже на Ближнем Востоке, где спрос более стабилен, чем в ЕС, отечественные экспортеры все время находятся под угрозой утраты объемов поставок рулонов на рынок Турции, где местные производители запускают новые производства.
