АНАЛИТИКА (архив)

19.05.2010
Рынок труб в апреле: размер имеет значение
Павел Белинский

  Украинские трубники постепенно наращивают производство, пользуясь улучшением экспортной конъюнктуры и сезонным повышением внутреннего спроса. Цены при этом неуклонно повышаются, и в мае этот процесс только ускорится.

  Ключевым событием минувшего месяца стало «открытие» российского рынка для«Интерпайпа», который получил квоту на поставку в РФ до конца текущего года 260 тыс. т труб средних и малых диаметров. Также отметим апрельский рост производства на Харцызском ТЗ, который, по информации рыночных источников, получил несколько солидных заказов на поставку в ЕС и страны Средней Азии.

  За период январь-апрель 2010 г. выпуск труб в Украине вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2009 г., и составил 496,5 тыс. т. В то время как за апрель 2010 г. объем производства увеличился на 10,6% по сравнению с апрелем 2009 г., до 149 тыс.т.

Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Производители	Апрель 2010 г.	изм. к марту 2010 г., %	4 мес. 2010 г.	изм. к АППГ, %
Харцызский ТЗ	40,4	236,7	71,5	-64,7
Нижнеднепровский ТЗ	26	-10,3	103,9	67,6
Нико Тьюб	20,1	-32,6	86,6	208,2
Луганский ТЗ	19,3	5,5	66,3	87,8
Новомосковский ТЗ	12,7	-8,0	54,2	78,3
«Коминмет»	12,7	-11,6	51,1	-3,8
Днепропетровский ТЗ	9	15,4	26,8	64,4
ММК им. Ильича	6,2	-15,2	27,5	192,6
«Сентравис»	1,2	9,1	3,9	14,7
«ЮТиСТ»	1,1	10,0	3,6	-58,1

Данные: Кабмин Украины
  Экспортные рынки в апреле были благосклонны к трубе украинского производства, однако конкуренция обостряется, поскольку потребитель по-прежнему закупает минимальные объемы.

  Подорожание апрельской заготовки повысило экспортные котировки бесшовных труб на $30-120/т. В частности, в апреле бесшовная продукция производства«Интерпайп» предлагалась по $990-1065/т, а Днепропетровского трубного завода – по $950-985/т. Полуфабрикат в среднем предлагался по $530/т.

  «Следует отметить тот факт, что в Украине, как и на мировом рынке, цена формируется, не исходя из спроса, а исходя из стоимости сырья», – отметил Руслан Мажинский, директор по маркетингу и продажам «Украинской горно-металлургической компании».

  Параллельно с экспортом выросли цены и для внутреннего рынка. Дополнительное влияние на стоимость трубной продукции оказали ценовые колебания листового проката. Как уточнил Александр Резниченко, начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков»: «Учитывая, что некоторые трубы делаются из рулонной стали, цены пошли вверх за листом. Ждем подорожания от ДМЗ им. Петровского», – отметил топ-менеджер.

  На трубы ВГП для внутреннего рынка цены поднялись в среднем на 450-600 грн., на электросварные 250-400 грн., на бесшовные 400-1200 грн., на профильные 400-500 грн. «Трубная продукция традиционно отстает с ценами на месяц по сравнению с листом, по причине подорожания штрипса цены постоянно обновляются», - отметил С. Цымбал.

  В отличие от внешних рынков, украинский потребитель только «просыпается».Увеличился уровень закупок металлотрейдерами, которые пополняют запасы перед дальнейшим ростом цен. По словам Р. Мажинского, спрос по 5-бальной шкале находится на уровне 3-3,5 баллов. «В среднесрочной перспективе мы видим стабильный уровень цен и спроса», – отметил эксперт.

  «Профильные трубы все так же популярны, особенно типоразмеров 20х20, 40х20 и 60х30 мм. Хотя по круглым трубам и ВГП продажи стагнируют. Помимо активной розницы трубы потребляются и мебельными предприятиями», – отметил А. Резниченко.

  В то же время, по информации С. Цымбала, начальника отдела продаж«Харьковметалл-2», «Во время реализации «выстреливают» неожиданные позиции. Наша база ориентирована в основном на толстостенную трубу строительного назначения, а для мебельных предприятий необходима тонкостенная – 0,8-1,0 мм, после перехода с 1,5 мм ради экономии».

  Повышение спроса на трубы строительного сегмента способно увеличить потребление на отечественном рынке. В то же время, в мае удорожание продукции продолжится, возможно лишь слегка потеряв темп. Как прогнозирует А. Резниченко – «в дальнейшем трубы будут дорожать, одна из ролей этого«театра» отведена российскому рынку, точнее колебаниям на нем. Потребитель, по сути, не обладает достаточными финансами для покрытия предложения на рынке».

  Отметим, что по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», за первые 4 месяца 2010 г. в структуре импорта металлопроката доля трубной заготовки составила 31,9% или 128,513 тыс. т. (рост 225,3% по сравнению аналогичным периодом 2009 г.). Основным потребителем круглой заготовки стали трубные заводы группы «Интерпайп» – 84,9%.

  Импорт труб за январь-апрель 2010 г. достиг уровня 15,827 тыс. т. (+19,5% к аналогичному периоду в прошлом году).

Ценовые тенденции на рынке труб:

	01.04.2010	01.05.2010		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	01.04.2010	Цена (грн)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	6906,13	7507,87	938,48	8,71	601,74
ВГП	6536,71	7026,85	878,36	7,50	490,14
Сварные	6462,35	6702,27	837,78	3,71	239,92
Бесшовные	7988,81	9139,78	1142,47	14,41	1150,97
Профильные	6636,65	7162,57	895,32	7,92	525,92
Днепропетровск	6705,68	7127,98	891,00	6,30	422,30
ВГП	6408,76	6868,13	858,52	7,17	459,37
Сварные	6295,31	6702,97	837,87	6,48	407,66
Бесшовные	7697,69	8103,85	1012,98	5,28	406,16
Профильные	6420,96	6836,97	854,62	6,48	416,01
Харьков	6841,92	7348,4	918,55	7,40	506,48
ВГП	6328,65	6942,5	867,81	9,70	613,85
Сварные	6603,16	6928,15	866,02	4,92	324,99
Бесшовные	7888,67	8506,4	1063,30	7,83	617,73
Профильные	6547,21	7016,54	877,07	7,17	469,33

  *Цены указаны с учетом НДС. По данным Торговой площадки UGMK.INFO
19.05.2010
Стальной экспорт в Россию: украинцам бросят кость
UGMK.INFO

  Не получив особых дивидендов от сделки «газ в обмен на флот», ведь конечная стоимость голубого топлива для метпредприятий не снизилась, украинские металлурги надеются на либерализацию условий экспорта на российский рынок.

  После того, как проблемы поставок труб Виктора Пинчука в РФ были решены в т.ч., за счет отечественных химиков), появилась надежда, что российский рынок приоткроется и для поставок украинской метпродукции. Напомним, что в минувшем году экспорт проката из Украины в Россию упал до рекордно низкого показателя в 1,6 млн. т (даже в Ливан было поставлено больше – 1,8 млн. т). Причина этому – не только кризис, но и планомерное выдавливание нашей продукции с рынка РФ. В течение последних 7 лет торговые ограничения были введены на импорт из Украины оцинкованного и холоднокатаного проката, арматуры и швеллера. В итоге доля украинского проката в общем объеме российского импорта с 2006-го по 2009 г. снизилась с 52% до 46%.

  Еще в марте в интервью телеканалу «Россия» Виктор Янукович заявил о необходимости упорядочения экспорта украинской стали в РФ. «Когда мы смотрим с точки зрения партнёрских отношений, мы должны искать пути корректной конкуренции. Начинать нужно с наших внутренних рынков. Я бы хотел получить ответ, каковы будут квоты для Украины на нашу стальную продукцию. Введённые Россией за эти пять лет ограничения создали ступор в развитии товарооборота между нашими странами. Но эта политика не пошла на пользу ни Украине, ни России». В апреле эта же тема поднималась на встречах с украинский президент с российским президентом и премьером, однако до сих пор без особого прогресса.

Динамика импорта проката в РФ, млн. т:

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г. (прогноз)
Всего	4,25	5,32	4,6	3,13	4
В т.ч., из Украины	2,23	2,64	2,06	1,43	2,5

Данные: ugmk.info
В 2010 г. украинский экспорт в РФ составит 2,5 млн. т   Фиксируемые сейчас высокие цифры прироста экспорта в РФ иллюстрируют разве что степень падения отгрузок в минувшем году. Напомним, что в 2009 г. ввоз плоского проката из Украины составил 800 тыс. т (по сравнению с 1 млн. т в 2008 г.), строительной арматуры – около 80 тыс. т, что более чем в 3 раза ниже уровня 2008 г.

  Де-факто речь идет о восстановлении «нормальных» объемов экспорта, и корректнее сравнивать соответствующие показатели 2010-го и 2008-го (до кризиса). В 1-м квартале 2010 г. среднемесячный экспорт проката Украины в РФ составил 186 тыс. т, тогда как за аналогичный период 2008 г. средний объем поставок за месяц составлял свыше 200 тыс. т.

  В целом, за январь-март 2010 г. экспорт украинской метпродукции в РФ вырос на 80%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 559 тыс. т. Почти на 57% по сравнению с АППГ вырос экспорт г/к плоского проката, который составляет основу (42%) украинского экспорта в РФ. Увеличение по поставкам фасонного проката, арматуры и ферросплавов, соответственно, составило 2,2, 3,2 и 1,7 раза.

  В целом, за 1-й квартал текущего года Россия, доля которой в общем объеме украинского экспорта составила почти 9%, находится на втором месте в числе крупнейших покупателей отечественной стали. На первом остается Турция, поставки в которую за указанный период выросли на 50%, достигнув 740 тыс. т (доля в украинском экспорте – 11,5%). Второе место – у Италии, за 1-й квартал увеличившей закупки в Украине на 83%, до 711 тыс. т (доля – 11%).

Российский рынок – потребление и импорт   Как прогнозирует WSA, в текущем году спрос на прокат чёрных металлов в России вырастет на 11%, до 27,4 млн. т. По данным Минпромторга РФ, в течение 1-го квартала 2010 г. объем потребления вырос на 24%, до 6,8 млн. т. В т.ч., поставки отечественного проката на внутренний рынок выросли на 5,5% – до 5,8 млн. т, что составляет около 85% емкости рынка.

  С учетом того, что в 2-3 м кварталах ожидается сезонное ускорение спроса на металлопродукцию, годовой объем потребления может составить 28-29 млн. т, что превысит оценку WSA.

  Данный рост вызван увеличением потребности для производства труб (заготовка и штрипс), метизной продукции, а также увеличением темпов роста производства в металлопотребляющих отраслях экономики (ТЭК, производство транспортных средств и оборудования и др.).

Динамика стального потребления в России, млн. т:

2008 г.		2009 г.		2010 г. (прогноз)		2010/2009
35		24,7		27,4		10,8

Данные: WSA
  По данным Минпромторга, в 1-м квартале 2010 г. импорт проката в РФ увеличился вдвое по сравнению с АППГ и составил почти 1 млн. т, в т.ч. в марте – 370 тыс. т. Примерно две третьих ввозимой продукции составляет плоский прокат (почти 600 тыс. т), остальное – сортовой и фасонный прокат строительного назначения. Доля импорта из Украины за 3 месяца текущего года составила свыше 50%. При этом поставки украинского плоского проката составили свыше 250 тыс. т, арматуры – около 50 тыс. т.

  Отметим, что на 1 апреля 2010 г. украинские метпредприятия («Запорожсталь» и ММК им. Ильича) почти на 100% выбрали годовую (с 1 июля 2009 г. по 30 июня 2010 г.) квоту на экспорт плоского холоднокатаного проката в РФ размером 210 тыс. т. Теперь «Запорожстали» и ММК им. Ильича придется ждать июля, чтобы возобновить поставки по новой годовой квоте.

  По арматуре квота на поставку в РФ на 1 апреля 2010 г. использована на 27% (отгружено около 100 тыс. т), соответственно, за 2-е полугодие украинские поставщики этой продукции («АрселорМиттал Кривой Рог» и «Метинвест») могут экспортировать еще почти 300 тыс. т.

  Кроме того, по данным отраслевых источников, импорт из Украины в Россию труб за 1 кв. 2010 г. составил 60 тыс. т, ферросплавов – свыше 50 тыс. т, рельс – 3 тыс. т.

  В целом, за период кризиса доля импорта на российском рынке существенно сократилась – с 14% в 2007-2008 гг. до 10% за 2009 г. Этому способствовало введение ограничительных мер на импорт х/к и оцинкованного проката, арматуры и швеллера. Кроме того, в начале 2009 г. были введены временные 15-20% таможенные пошлины на ввоз отдельных видов проката.

  Сейчас Минэкономразвития РФ декларирует курс на продление действия повышенных импортных пошлин на определенный сортамент продукции черной металлургии, в т.ч., из Украины. Ключевыми видами продукции, импорт которых представляет угрозу для внутреннего производства, считаются арматура, фасонный прокат, нержавеющий и оцинкованный прокат.

  Пока шансы украинских металлургов дождаться послаблений на рынке РФ не слишком велики. Местное стальное лобби уже ведет превентивную обработку правительства с целью недопущения либерализации торгового режима для поставок из Украины.

  Примечательно, что даже в случае вступления Украины в таможенный союз Россия-Беларусь-Казахстан, вероятность чего можно назвать практически нулевой, украинский прокат не сможет свободно продаваться на рынке РФ. «Если Украина войдет в таможенный союз, мы будем настаивать на том, чтобы по металлургии было заключено отдельное соглашение, которое ограничивало бы допуск украинской продукции на российский рынок», – цитирует «Ведомости»слова представителя НЛМК Антона Базулева.

  Пробить торговые заслоны будет непросто – тем более, что для наших северных соседей нынешние дружеские отношения высшего руководства двух стран еще не являются основанием для снятия ограничений на импорт украинской метпродукции.

  Шансы на это появятся только тогда, когда россиянам предложат нечто взамен – причем, достаточно весомое, чтобы проигнорировать лоббистские усилия местных стальных олигархов, многие из которых близки к Кремлю.

  Скорее всего, для демонстрации эффективности нового формата взаимоотношений наших стран россияне все же бросят какую-то кость в виде временной отмены пошлин (или увеличения квоты) на отдельные виды продукции – но только до тех пор, пока Украина будет «вести себя хорошо».

Русские у ворот   Жестко зарегулировав ввоз украинского проката на свой рынок, наши российские друзья уже совершенно не церемонятся на рынке украинском. За 1-й квартал 2010 г. импорт проката из России в Украину вырос более чем втрое и достиг 407 тыс. т. Это почти 80% всего импорта в страну, и примерно 31% внутреннего потребления, объем которого за январь-март текущего года составил почти 1,3 млн. т.

  Проще говоря, доля российского проката на рынке Украины намного выше, чем украинского в РФ (около 20%).

  И до сих пор, несмотря на все заявления украинских металлургов о необходимости введения сдерживающих мер в отношении импорта, этого сделано не было.