АНАЛИТИКА (архив)

16.12.2010
Плоский прокат в Украине рынок ждут каникулы
Степан Добровольский

  К концу года спрос на рынке листового проката на фоне замедления активности в машиностроении упадет до минимума. Для сокращения уровня складских запасов трейдерам придется пойти на незначительное снижение цен.

  Комментируя текущую ситуацию в сегменте плоской продукции, заместитель генерального директора по коммерции «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК) Виталий Ключник сообщил, что «основное влияние на изменение рынка оказывают предприятия «Метинвеста». Хотя МК «Азовсталь» и сократил отгрузки на 15%, но покупка и контроль отгрузок продукции ММК им. Ильича оказали существенное влияние на передел рынка листового проката. За 10 мес. 2010 г. ММК им. Ильича увеличил поставки листа горячекатаного на 31,3%».

  Отметим, что с 3 по 10 ноября на капремонт был остановлен листопрокатный цех 1700 на «ММК им. Ильича», что привело к некоторому сокращению объемов производства на предприятии. Также стало известно, что в 2011 г. на предприятии планируется объединить листопрокатные цеха «3000» и «4500».

  По данным маркетингового центра «УГМК», объемы поставленного за 10 месяцев текущего года холоднокатаного листа выросли на 25,9% до 321 тыс. т по сравнению с АППГ. В то время как отгрузка горячекатаного листа с января по сентябрь 2010 г. составила 1,87 млн. т, что на 17,2% больше чем за такой же период прошлого года.

  Стоит отметить, что в структуре импорта за 10 месяцев этого года доля горячекатаного листа выросла с 15,6% до 18,8% по сравнению с АППГ, в свою очередь снизилась доля холоднокатаного листа с 11,6% до 8,8%. Так, за отчетный период в Украину было поставлено 221,3 тыс. т г/к листа и 103,1 тыс. т х/к листа. В октябре объемы поставок горячекатаного листа в Украину увеличились на 54,1% (3,83%) до 10,91 тыс. т, в то время как импорт холоднокатаного листа сократился на 39,9% (5,01%) до 7,54 тыс. т.

  Главными импортерами горячекатаного листа на украинский рынок в октябре являлись такие российские предприятия как Магнитогорский металлургический комбинат и «Северсталь» доля в поставках которых составляет 49,3% и 37,1% соответственно. Главными же покупателями импортного листа были трубные заводы группы «Интерпайп», (27,4%), Дружковский машиностроительный завод (11,3%), а также Стахановский вагоностроительный завод (9,9%).

  Что касается основных отраслей потребления, то в структуре потребления металлопроката по итогам 10 месяцев 2010 г. в адрес машиностроителей было поставлено 16,3% от общего объема поставок металлопроката на рынок, в октябре этот показатель составил 13,5% металлопродукции. «В разрезе видов металлопроката основной прирост потребления опять же приходится на машиностроительный сортамент – спецпрофили для вагоностроения, лист г/к, круг», -отметил В. Ключник.

  По сравнению с сортовым прокатом, где падение спроса в ноябре было довольно заметным, снижение спроса на листовую продукцию не было столь сильным. Стоит отметить довольно быстрые темпы восстановления машиностроительной отрасли как основного потребителя листового проката. В частности, активизировалось производство оборудования для предприятий металлургической, горно-обогатительной и угольной промышленностей. Но наиболее активно сейчас развивается производство железнодорожного подвижного состава. В частности,«Лугансктепловоз» за 10 месяцев 2010 г. поставил заказчику 50 тепловозных секций и 2 секции электровоза. Крюковский ВСЗ в ноябре выиграл тендер на поставку 18 пассажирских вагонов «Укрзализныце» в 2011 г. В следующем году УЗ планирует пополнить свой парк 6,5 тыс. полувагонами, из которых часть будет закуплена на КВСЗ. Отметим также заказ «АвтоКрАЗа» на поставку Министерству обороны Украины до конца этого года 18 большегрузных автомобилей КрАЗ 6322.

  «Основными покупателями листовой продукции в ноябре были предприятия, производящие промышленное оборудование и мелкие торговцы. Среди промышленников следует выделить производителей котлов и шкафов, спрос среди которых был наивысший», - отмечает начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков» А. Резниченко.

  Довольно активный спрос бы и со стороны более мелких потребителей, что подтверждает начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал«Большой интерес к листовой продукции проявляли предприятия, изготовляющие двери для коммунальных хозяйств, которые закупали довольно большие партии».

  Следует также отметить, что изменения в спросе на листовую сталь имело свои региональные особенности. К примеру, в харьковском регионе, как сообщил А. Резниченко, «спрос на холоднокатаные листы в ноябре был несколько выше, нежели на горячекатаную продукцию. В начале ноября наблюдалась даже некоторая активизация спроса, но спустя первые две недели пошел постепенный спад. Несмотря на это по х/к продукции мы сумели выйти на месячный уровень продаж. Немного хуже ситуация обстояла с горячекатаными листами. Спрос на данный вид продукции в ноябре упал приблизительно на 30%. Очень слабый спрос был на оцинкованный лист, просечно-вытяжные также практически не продавались. Следует отметить также слабый спрос на листы размером 8-10. Общее незначительное падение спроса мы связываем с ухудшением погодных условий, с недостатком финансирования, а также с общей неопределенностью в стране».

  Цены на листовой прокат в ноябре имели тенденцию к незначительному снижению, что было обусловлено сезонным фактором, чем причиной серьезных изменений на рынке.

  По данным торговой площадки UGMK.INFO в ноябре на рынке листовой стали наблюдались следующие ценовые тенденции. Цены в киевском регионе упали на 0,29% до 7662 грн./т, в днепропетровском на 0,19% до 7186 грн./т., в то время как по харьковскому региону наблюдался рост на 0,77% до 7683 грн./т.

  Ценовые тенденции по киевскому региону В. Ключник прокомментировал следующим образом «Снижение цен произошло в сегменте тонкого г/к листа 2 мм, минимальная цена снизилась на 130 грн/т. «МД групп» в Киеве снизила цены на тонкий г/к лист 2-8 мм и х/к лист 0,5-3 мм производства «Запорожсталь» на 220-260 грн/т, выровнявшись с ценами конкурентов».

  Днепропетровские трейдеры отмечают, что средняя цена на горячекатаные листы в среднем упала 50 грн, что связано с проведением политики стимулировании сбыта. В таких же пределах снизилась цена и на холоднокатаный лист, объем продаж которого удалось увеличить приблизительно на 10%.

  На декабрь-январь большинство трейдеров прогнозируют замедление уровня потребления, прежде всего, в таких отраслях как трубопром и (в меньшей степени) вагоностроение, а также незначительное снижение цен.

Ценовые тенденции на рынке листовой стали

	01.11.2010	01.12.2010		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	01.11.2010	Цена (грн)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	7684,81	7662,29	957,79	-0,29	-22,52
Холоднокатаный	7705,4	7690,04	961,26	-0,20	-15,36
Горячекатаный	6947,53	6847,2	855,90	-1,44	-100,33
Оцинкованный	8926,83	8934,54	1116,82	0,09	7,71
Рифленый	7432,08	7409,09	926,14	-0,31	-22,99
ПВЛ	7412,19	7430,59	928,82	0,25	18,40
Днепропетровск	7200,69	7186,72	898,34	-0,19	-13,97
Холоднокатаный	7298,48	7293,06	911,63	-0,07	-5,42
Горячекатаный	6642,54	6607,8	825,98	-0,52	-34,74
Оцинкованный	8512,73	8480	1060,00	-0,38	-32,73
Рифленый	6905,71	6932,73	866,59	0,39	27,02
ПВЛ	6644	6620	827,50	-0,36	-24,00
Харьков	7624,39	7683,04	960,38	0,77	58,65
Холоднокатаный	7838,69	7866,83	983,35	0,36	28,14
Горячекатаный	6967,59	7029,57	878,70	0,89	61,98
Оцинкованный	8936,06	8952,63	1119,08	0,19	16,57
Рифленый	7513,6	7554,5	944,31	0,54	40,90
ПВЛ	6866	7011,67	876,46	2,12	145,67

* Цены указаны в гривнах с учетом НДС.
По данным Торговой площадки UGMK.INFO