АНАЛИТИКА (архив)

22.06.2010
Реформы ГМК России: Путин построит олигархов по-западному
Георгий Карпенко

  Основными целями Стратегии развития металлургической промышленности РФ до 2020 г. являются переход отрасли на инновационный путь развития, укрепление внутреннего рынка и поддержка экспорта – другими словами, ничего нового. В то же время, задекларирован курс на создание мощных интегрированных транснациональных компаний, которые в ближайшие 10 лет должны догнать западных конкурентов.

  В конце минувшего года Минпромторг РФ актуализировал Стратегию развития металлургической промышленности на период до 2020 г. Фактически, это скорректированная версия предыдущего документа – Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 г. (утверждена в 2007 г.). Отметим, что почти 100% российской черной металлургии находится в частной собственности, при этом крупнейшие метхолдинги имеют собственные стратегии развития и средства для их реализации. Однако влияние Кремля на них настолько велико, что им придется, по крайней мере, формально, учесть в своих программах «идеи» правительства.

5% ВВП   В документе отмечается, что доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве – порядка 18%, экспорте – 14%. Металлургия использует от общепромышленного уровня 28% электроэнергии, 5,4% природного газа, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 23% .

  Указанные показатели почти не изменились с 2005 г., когда принимался План мероприятий по развитию отрасли на 2007-08 гг.

  Металлургия является одной из отраслей специализации РФ в современном международном разделении труда. По производству стали Россия на протяжении последних 10 лет удерживала 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), по производству стальных труб – 3-е место в мире, по экспорту металлопродукции – 3-е место

  В 2009 г. Россия вышла на 4-е место в мировой десятке стран – крупнейших производителей стали в мире, обойдя США. В текущем году Штаты, очевидно, вернут себе 3-ю позицию в топ-10 – за 4 мес. 2010 г. выплавка стали в стране составила 26,4 млн. т, в то время как в РФ – 21,4 млн. т.

  Как отмечается в Стратегии, основные тенденции развития металлургической отрасли РФ в последние годы соответствуют в определенной степени общемировым. Важнейшие из них:
   • рост объемов производства и потребления металлопродукции;
   • повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента;
   • значительная доля продукции, поставляемой на экспорт;
   • наличие импортных поставок;
   • ресурсосбережение и снижение негативного экологического воздействия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;
   • выход предприятий отрасли на IPO;
   • приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);
   • укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы России в русле глобализации мировой экономики.

  Помимо этого, в российской металлургии сохраняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья.

  Совокупная капитализация метпредприятий в настоящее время составляет $164 млрд., при этом, к 2016 г., согласно правительственным оценкам, этот показатель вырастет на 46% до $240 млрд.

  Российский стальной баланс, млн. т:

Показатель	2007	2008 г.	2009 г.	2010 г. (прогноз)
производство	72,2	68,5	59,9	65-68
потребление*	37,1	33	25,7	28-30
экспорт	27,3	28	27	38-39
импорт*	5,1*	3,7	3,13	3,3-3,5

* - прокат
Данные: Росстат, Минпромторг РФ

Потребление   С 2000 по 2007 г. видимое потребление готового проката черных металлов возросло на 15,4 млн. т (на 71%), превысив отметку 37 млн. т. Отметим, что около 47-50% (в 2007 г. 17,4 млн. т) используется в металлургическом комплексе на производство труб, проката с покрытиями, метизов и других изделий дальнейшего передела. Остальной объем готового проката идет непосредственно в металлопотребляющие отрасли экономики.

  Рост внутреннего потребления черных металлов связан, в основном, с развитием предприятий машиностроения и ростом объемов спроса в строительстве, созданием новых, современных, прогрессивных видов машиностроительной продукции (автомобилей, локомотивов, вагонов и другого железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной техники), расширением дорожного, производственного и жилищно-коммунального строительства.

  Как ожидает Минпромторг РФ, в 2009-2010 гг. внутренний спрос будет сокращаться. Оживление спроса со стороны основных металлопотребляющих отраслей и начало выхода их из кризиса можно прогнозировать не ранее 2010 г, восстановление емкости внутреннего рынка до уровня докризисного (базового) 2007 г. произойдет в 2012-2014 гг.

  К 2020 г. спрос внутреннего рынка в готовом прокате может составить от 53 до 61 млн. т, т.е. прирост потребления готового проката по сравнению с 2007 годом может составить 16-24 млн. т. При этом вследствие опережающих темпов роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью потребление готового проката в металлургическом комплексе вырастет примерно в 1,7 раза, а доля готового проката, потребляемого металлургическим переделом вырастет до 54-55% по сравнению с 47% в 2007 г.

  Примерно на 36-40% вырастет потребление готового проката в машиностроительном и строительном комплексах, а также в других отраслях экономики. Основными факторами, определяющими рост спроса внутреннего рынка в период до 2020 г., будут являться:
   • реализация проектов утвержденных отраслевых стратегий развития промышленности и транспорта;
   • развитие инфраструктурных проектов (Сочи-2014, национальные проекты, инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, реформирование ЖКХ);
   • развитие оборонно-промышленного комплекса;
   • освоение новых проектов ТЭК.

  Ожидается ускорение спроса со стороны наиболее металлоемких подотраслей машиностроения – ж/д транспорта, подъемно-транспортного, с/х и строительно-дорожного машиностроения, автопрома, ОПК, энергетического и атомного машиностроения. Потенциально высоким может быть спрос на металлопродукцию для ж/д транспорта, в том числе на рельсы и рельсовые скрепления для высокоскоростных магистралей.

  В связи с прогнозируемым развитием листоемких производств опережающими темпами будет расти потребление листового проката (25-31 млн. т в 2020 г. по сравнению с 18,5 млн. т в 2007 году). Потребление холоднокатаного листового проката в 2020 г. может составить 8,6-12,1 млн. т по сравнению с 5,9 млн. т в 2007 г., что будет определяться, в первую очередь, развитием производства листа с защитными покрытиями.

  Ключевая задача Стратегии – обеспечить основной прирост спроса на различные виды продукции из нержавеющей и специальной стали на внутреннем рынке за счет отечественной продукции (в настоящее время ее доля на рынке – менее 43%). Согласно прогнозным оценкам, объем потребления нержавеющей стали в России увеличится к 2012 г. до 420 тыс. т, к 2015г. до 615 тыс. т, к 2020 г. – до 740 тыс. т. (по сравнению с 278 тыс. т в 2006г., из которых 57% – импорт). К 2020г. спрос на оцинкованную продукцию может составить 7,4 млн. т.

Динамика ключевых показателей металлургического комплекса РФ:

Показатель	2000 г.	2002 г.	2004 г.	2006 г.	2008 г.(оценка)	2010 г. прогноз	2015 г. прогноз
Индекс производства, % к пред. году	115,7	103,0	105,0	106,5	103,0	103,5	105,5
Сальдированный финрезультат, млрд. руб.	68,4	38,4	288,9	355,6	357,9	365,1	352,7
Рентабельность продаж, %	25,6	16,5	36,2	24,0	23,0	23,5	19,5
Экспорт, $ млрд.	7,7	8,1	20,0	22,5	22,7	23,0	23,5
Импорт, $ млрд.	2,3	2,4	5,1	8,5	8,2	7,9	7,4
Среднегодовая численность ППП, тыс. чел.	711	695	656	665	645,0	620,0	560,0
Среднемесячная заработная плата ППП, руб.	3521,0	6055,3	9417,0	12450,0	17400,0	23000,0	34500,0
Степень износа осн. фондов на конец года ,%	53,5	51,0	49,0	48,0	н/д	н/д	н/д
Коэффициент обн. осн. фондов, %	0,8	1,6	2,0	2,2	н/д	н/д	н/д
Инвестиции в осн. капитал, млрд. руб.	23,3	29,0	73,3	122,3	125,0	128,0	130,0
Выбросы в атм. загр. веществ от стац. источн., млн. т	2,4	2,2	2,2	2,1	2,0	1,8	1,7

Данные: Минпромторг РФ

Экспорт   Объемы экспорта стали в последние три года остаются на стабильно высоком уровне: 27-28 млн. т, хотя доля готового проката в поставках имеет тенденцию к снижению.

  Это объясняется переориентацией производителей на растущий внутренний рынок. Именно увеличение доли внутренних поставок является одной из целей Стратегии-2020. Однако кризис вносит свои коррективы.

  В 2009 г. зависимость российской металлургии от экспорта существенно выросла. Так, если в 2008 г. доля экспорта в общем объеме выплавки стали составила 41%, то в 2009 г. – уже 45%. При этом на фоне сокращения импорта российский профицит торговли сталью составил почти 25 млн. т (один из самых высоких показателей в мире).

  Прогнозируется, что после снижения экспорта готового проката в 2009 г., в 2010-2015 гг. объем экспортных поставок стабилизируется на уровне 25-26 млн. т, а затем будет иметь некоторую тенденцию к снижению вследствие ориентации отечественных производителей преимущественно на внутренний рынок. Таким образом, доля экспорта может составить в 2020 г. 27,5-30,5% от объема производства готового проката.

  Импортные поставки готового проката составят около 3 млн. т, т.е. не более 5-6% в общем объеме внутреннего потребления и будут обусловлены, в основном, экономической целесообразностью обеспечения готовым прокатом приграничных районов, географически удаленных от российских предприятий-производителей.

  Отметим, что доля импорта в российском потреблении проката в последние годы с 2006 г. (17%) устойчиво сокращаются – в 2009 г. этот показатель составил немногим более 10%, что обусловлено принятием большого количества торговых ограничений в отношении привозной продукции.