АНАЛИТИКА (архив)

06.12.2010
Железорудное сырье: Азия – ноябрь 2010 г.
Источник: Ариком

  С 1998 г. по 2010 г. в Китае обнаружены сотни месторождений железной руды с общими запасами в 5 млрд. тонн, из которых 152 – считаются относительно большими. Крупные китайские металлургические компании по возможности стараются обеспечить себя собственным железорудным сырьём. Так, компания Hebei Iron and Steel Mining Co Ltd (филиал Hebei Iron and Steel Group) получила разрешение на разработку южной части месторождения железной руды Sijiaying в Luanxian (провинция Hebei) с запасами в 1,796 млрд. т с 30,82% железа. Также продолжается консолидация компаний, занимающихся добычей железной руды. China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited подписала соглашение о приобретении через свой филиал Sichuan Lingyu Investment Co., Ltd компании Aba Mining Company Limited (филиал Sichuan Chuanwei Group Co., Ltd.), которой принадлежат права на разработку месторождений Yanglongshan и Maoling, и компании Huili County Caitong Iron and Titanium Co. Ltd. Предполагается на рудниках Yanglongshan и Maoling с 2012 г. производить до 150 тыс. т в год, а с 2013 г. – до 250 тыс. т в год.

  Добыча железной руды в Китае в январе-сентябре 2010 года составила 780 млн. тонн, что на 25,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Добыча железной руды в Китае может вырасти к 2015 г. до 1,3 млрд. т в год (ориентировочно около 390 млн. тонн в пересчете на железорудный концентрат с 62% Fe).

  Но пока основными источниками железорудного сырья для китайских металлургических компаний являются импортные поставки. В январе-октябре 2010 г. в Китай ввезено 503,3 млн. т железорудного сырья, что на 2,2% ниже объёма импорта за январь-октябрь 2009 г., когда было ввезено в Китай 515 млн. тонн. С апреля по сентябрь 2010 г. импорт железорудного сырья в Китае был ниже, чем в аналогичные месяцы 2009 г. Лишь в октябре 2010 г. объём импорта на 0,5% превысил показатель октября 2009 г. По данным таможенной статистики, средняя цена импортного железорудного концентрата в октябре 2010 г. составила $148,2/т, при этом средняя цена концентрата из России -$135,8/т, из Украины - $142,3/т и из Бразилии - $169,7/т. Запасы импортного железорудного сырья в 23 крупнейших китайских портах после снижения в сентябре-октябре 2010 года до 68 млн. тонн снова превысили 70 млн. тонн в конце ноября 2010 г. В ноябре 2010 г. средняя цена импортного бразильского железорудного концентрата (fines или meal, 65% Fe) в порту Qingdao (Китай) превысила 190 $/т. В ноябре 2010 г. средние цены на железорудный концентрат (65% Fe) китайского производства в провинции Liaoning (северо-восток Китая) были в пределах 175-177 US$/т.

  С апреля 2010 года стоимость железорудного сырья зависит от ценовых тенденций на свободном рынке, причем контрактные котировки определяются ежеквартально на основе среднего индекса спотовых железорудных цен за предыдущие два-три месяца. Около 50% китайских металлургических предприятий (по данным CISA) покупают железорудное сырьё на свободном рынке. Только китайские крупные компании (в частности, Baosteel) перешли на квартальные договоры, чтобы обеспечить себя гарантированными объемами поставок железорудного сырья по фиксированным ценам. По разным оценкам, квартальные контрактные цены в 1 кв. 2011 г. вырастут на 4-9% по сравнению с 4 кв. 2010 г. и составят примерно 134-145 $/т для поставок из Австралии и Бразилии на условиях FOB.

  В ноябре 2010 г. появилось сообщение о том, что компания Mount Gibson Iron (Австралия) согласовала с китайскими компаниями Shougang Concord и APAC Resources переход на месячные цены на кусковую руду и железорудную мелочь для поставок с рудников Tallering Peak и Koolan Island (Western Australia).

  По оценкам Deutsche Bank, 1,5–2% номинального объема торгов по железорудному сырью сейчас задействовано в железорудных свопах. Кроме того, отмечается рост спроса на своповые сделки у мелких и средних частных металлургических предприятий из Китая. В последнее время, по данным SGX, железорудными свопами стали интересоваться даже некоторые государственные металлургические заводы Китая, желающие хеджировать свои риски.

  В настоящее время индексы спотовых цен рассчитывают (на основе импортных цен трейдеров железорудного сырья из Австралии, Индии и Бразилии) и публикуют три компании в мире: Platts – индекс IODEX, The Steel Index – TSIPIO и Metal Bulletin – MBIOI. Чаще стоимость железорудных свопов устанавливается на основе среднего индекса спотовых цен на железорудную мелочь с содержанием железа 62%, поставляемую в Северный Китай на условиях CIF. MBIO Index в апреле 2010 г. составлял 175,65 $/т, в июле 2010 г. – 133,63$/т, а в начале декабря 2010 г. - 162,01$/т.

  По предварительным прогнозам цены на свободном рынке на железорудное сырьё в Китае, в частности, на железорудную мелочь (импорт из Индии) будут расти до апреля 2011 г. Одной из причин роста цен на железорудное сырьё являются ограниченные поставки из Индии несмотря на то, что темпы потребления железорудного сырья в Китае снизились. Индийский суд поддержал запрет на экспорт железорудного сырья из штата Карнатака. В апреле-октябре 2010 г. экспорт железорудного сырья в Индии составил 53,2 млн. тонн или на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. Ожидается, что Индия уменьшит экспорт железорудного сырья в 2010-2011 финансовом году на 32%, до 80 млн. тонн. Индийские компании, ориентированные на экспорт железорудного сырья, снижают его производство. Например, компания Sesa Goa Ltd в следующем финансовом году, который начнется 31 марта 2011 г. уменьшит объемы добычи железной руды на 10%, или на 2 млн. тонн. Ранее компания планировала увеличить мощности производства железорудного сырья до 50 млн. т в год к марту 2013 г. Планирует введение ограничения на экспорт железорудного сырья и Иран. В январе-марте 2011 г. в Иране планируется ввести экспортную пошлину в размере 50% на железорудный концентрат и 35% на окатыши.

  В Азии, кроме Китая, крупными потребителями железорудного сырья являются Япония и Южная Корея. Япония использует только импортное железорудное сырьё. В январе-октябре 2010 г. импорт агломерированного железорудного сырья в Японии составил 8,7 млн. тонн, в том числе 7,7 млн. т из Бразилии. Импорт неагломерированного железорудного сырья в январе-октябре 2010 г. был на уровне 102,0 млн. тонн, в том числе 65,5 млн. т из Австралии, 24,9 млн. т из Бразилии, 4,9 млн. т из ЮАР, 4,7 млн. т из Индии.

  В 2009 г. потребности Южной Кореи в железорудном сырья составляли 46 млн. тонн. В настоящее время в Южной Корее добыча железной руды ведётся на единственном руднике в Jeongseon (провинция Gangwon). Мощность рудника - 455 тыс. тонн в год. С 2012 г. в Южной Корее планируется возобновить производство на руднике (мощность около 300 тыс. т в год) Yangyang в провинции Gangwon.


Главная Клиентам Рынок Контакты	Тел/	факс	(495) 268-01-65
РЫНОК АНАЛИТИКА (архив)			С о р т а м е н т

Архив аналитической информации вернуться в раздел АНАЛИТИКА Мировой рынок стали: 9-16 июня 2011 г. Мировой рынок стали: 26 мая – 2 июня 2011 г. Мировой рынок стали: 19-26 мая 2011 г. Мировой рынок стали: 12-19 мая 2011 г. Мировой рынок стали: 28 апреля – 15 мая 2011 г. Мировой рынок стали: 21 – 28 апреля 2011 г. Мировой рынок стали: 31 марта – 7 апреля 2011 г. Мировой рынок стали: 3-10 марта 2011 г. Мировой рынок стали: 24 февраля – 3 марта 2011 г. С надеждой на продолжение роста Мировой рынок стали: 17-24 февраля 2011 г. Нуриэль Рубини: прогнозы самого влиятельного экономиста M&A в мире - вливания в обогащение Итоги 2010: сортовой и плоский прокат Мировой рынок стали 1-13 января 2011 г. Все выше, и выше, и выше… Бурные воды Пришла пора Производители слябов надеются на повышение цен в первом квартале Мировой рынок стали 9-16 декабря 2010 г. Плоский прокат в Украине рынок ждут каникулы Мировой рынок стали: 2-9 декабря 2010 г. Неожиданный подъем в США Сортовой прокат: подарков не будет Железорудное сырье: Азия – ноябрь 2010 г. Мировой рынок стали: 25 ноября – 2 декабря 2010 г. Окончание мертвого сезона Новые тенденции Греф гонит вторую волну кризиса Мировой рынок стали: 18-25 ноября 2010 г. Проблема 2014. Часть шестая Мировой рынок стали: 11-18 ноября 2010 г. Проблема 2014. Часть пятая Трубный рынок: с оглядкой на Россию «Почему всё так плохо, если всё так хорошо?!» Мировой рынок стали: 4-11 ноября 2010 г. Балансовое совещание в ГМК: два года до пропасти? Качели спроса Сортовой прокат в октябре: рынок остановился Мировой рынок стали: 21-28 октября 2010 г. Мировой рынок стали: 14-21 октября 2010 г. Китайская стагнация Мировой рынок стали: 7-14 октября 2010 г. Плоский прокат: спокойная осень Мировой рынок стали: 30 сентября – 7 октября 2010 г. Неподходящее окружение Железорудное сырьё: Америка – август-сентябрь 2010 г. Разворот Рынок металлолома взял паузу Мировой рынок стали: 16-23 сентября 2010 г. Коррекция или спад? Металлургические M&A по-русски: не съем, так понадкусываю! Рынок труб в августе: со скоростью улитки Мировой рынок стали: 9-16 сентября 2010 г. Балансовое совещание: последняя осень кризиса Лом выходит из кризиса Металлургия в Китае: кондуктор нажал на тормоза Плоский прокат в августе: рынок проснулся Ближневосточный рывок Сортовой прокат в августе: цены выходят из «штиля». Мировой рынок стали: 26 августа – 2 сентября 2010 г. Стальная осень-2010: рост в убыток? Стальной экспорт: осенняя «заготовка» Мировой рынок стали: 19-26 августа 2010 г. Рынок металлолома сохраняет прочность Мировой рынок стали: 12-19 августа 2010 г. Августовский путч становится безразличен обществу, считают политологи Рынок труб в июле: точка опоры С надеждой на осень Стальной экспорт в июне: рынок ушел в «отпуск» Мировой рынок стали: 15-22 июля 2010 г. Инерция разгона Мировой рынок стали: 8-15 июля 2010 г. Ограниченный рынок Проблемное полугодие Пожавшие бурю Мировой рынок стали: 1-8 июля 2010 г. Мировой рынок стали: 24 июня – 1 июля 2010 г. Стальные рынки: юань спустили с привязи Реформы ГМК России: призрак конкурентоспособности Мировой рынок стали: 17-24 июня 2010 г. Стальной экспорт: тише едешь – дальше будешь Реформы ГМК России: Путин построит олигархов по-западному Мировой рынок стали: 10-17 июня 2010 г. Классика рейдерского жанра На западном фронте без перемен Балансовое совещание ГМК: пережить бы лето Плоский прокат: вагонный оптимизм Металлургов кризис ничему не научил Мировой рынок стали: 27 мая – 3 июня 2010 г. Экспорт металла: Украина нашла место в Азии Вторая волна подъема Мировой рынок стали: 20-27 мая 2010 г. Стальной экспорт в апреле: рынки «просели» В марте импорт чугуна в США увеличился Черная перспектива Мировой рынок стали: 13-20 мая 2010 г. Рынок труб в апреле: размер имеет значение Мировой рынок стали: 29 апреля – 13 мая 2010 г. Плоский прокат: цены рвутся вверх Ожидания и опасения Китай: новый подход к переговорам по железной руде Мировой рынок стали: 22-29 апреля 2010 г. Руды по двести долларов за тонну не будет… пока Экспортные рынки: сталь до Северной Африки доведет Мировой рынок стали: 15-22 апреля 2010 г. После кризиса Слияния и поглощения-2010: Китай охотится за сырьем Мировой рынок стали Чем богаты, тем и рады Российский рынок стальных труб в апреле-мае 2010 г. Мировой рынок стали: 1-8 апреля 2010 г. Второе дыхание Сырьевое ралли перевернет металлургию? Рынок бесшовных нержавеющих труб: положительная динамика начала 2010 г. Китайский гироскоп Здравствуй, 2008-й!? Китайский гироскоп Мировое производство стали в феврале 2010 года Минфин и банкиры верят в возможность второй волны кризиса Под рудную дудку Золото Китая – 2009: Итоги и перспективы По вертикали Защитить своих Средние цены на медный, латунный и бронзовый прокат на 04.03.2010 Внешняя торговля черными металлами в январе 2010 года: экспорт, импорт, цены Функционально-стоимостной анализ Мировое производство стали в январе 2010 года Мировое производство чугуна в январе 2010 года Хорошее начало года – половина дела Типовые организационные структуры предприятий Иранский скачок Up & Down: "американские горки" ценообразования Основные сегменты рынка специальных сталей Тайм-менеджмент как инструмент развития фирмы Рынок лома черных металлов в 2009 году Путь наверх. ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА Китайский рынок ЖРС в январе 2010 года Минпромторг о металлургии России в 2009 году Рынок проката черных металлов в 2009 году Рынок стальных труб и Мировое производство стали в 2009 году Плюсы и минусы прошедшего года Системный подход в управлении. Мировое производство стали снизилось в 2009 г на 8 % до 1,2 млрд т Труба расширяется Всем выйти из тени? К 2015 году металлурги КНР станут выплавлять 55% стали в мире Потребление металлопроката в 2009 году Металлургия РФ за 9 месяцев 2009 года: экономика. Методы стимулирования продаж Цены в декабре. На внутреннем рынке без перемен. Оптимистичное начало АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ КРАТКОСРОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ Владимир Путин запустил трубопровод Восточная Сибирь — Тихий океан Можно порознь, лучше вместе Человек-реформа. ЕГОР ГАЙДАР. Комплексный подход Грядет второй раунд рецессии Производство и потребление стали и проката в РФ Цены в ноябре. Застой и неопределенность Мировой рынок стали: До лучших времен Металлы пойдут на спад в конце года? Металлургия за 9 месяцев 2009 года: производство. Порошковая проволока. Тенденции рынка. Мировой рынок стали: Где дно? Железорудная интрига Ценовые итоги октября Мировой рынок стали: 22-29 октября 2009 г. Азиявоз Мертвый сезон длиною в год Ситуация на мировом и российском рынке арматуры "Съешь свой кирпич". Только экономика Цены на металлолом на мировом рынке резко пошли вниз Выходить рано. Только экономика Рынок коксующегося угля: Черный оптимизм Русфляция Месяц обманутых надежд Мировой рынок стали: Китайский ориентир А.Гринспэн: в 2010 г. экономика США будет замедляться Не надо пугать Портрет современного оптимиста Починить тормоза. Только экономика Сталь и нефть 10 самых громких банкротств года Пятый элемент Мировой рынок стали: Китайское лидерство Мировой рынок стали: Сокращение отставания Мировой рынок стали: Повышение без спроса Мировой рынок стали: Неделя оптимизма Мировой рынок стали: 4-11 июня 2009 г. Обзор рынка металлургии за май 2009 г по ценам Обзор рынка – СНГ. Активизация в сегменте арматуры и катанки 06.12.2010 Железорудное сырье: Азия – ноябрь 2010 г. Источник: Ариком С 1998 г. по 2010 г. в Китае обнаружены сотни месторождений железной руды с общими запасами в 5 млрд. тонн, из которых 152 – считаются относительно большими. Крупные китайские металлургические компании по возможности стараются обеспечить себя собственным железорудным сырьём. Так, компания Hebei Iron and Steel Mining Co Ltd (филиал Hebei Iron and Steel Group) получила разрешение на разработку южной части месторождения железной руды Sijiaying в Luanxian (провинция Hebei) с запасами в 1,796 млрд. т с 30,82% железа. Также продолжается консолидация компаний, занимающихся добычей железной руды. China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited подписала соглашение о приобретении через свой филиал Sichuan Lingyu Investment Co., Ltd компании Aba Mining Company Limited (филиал Sichuan Chuanwei Group Co., Ltd.), которой принадлежат права на разработку месторождений Yanglongshan и Maoling, и компании Huili County Caitong Iron and Titanium Co. Ltd. Предполагается на рудниках Yanglongshan и Maoling с 2012 г. производить до 150 тыс. т в год, а с 2013 г. – до 250 тыс. т в год. Добыча железной руды в Китае в январе-сентябре 2010 года составила 780 млн. тонн, что на 25,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Добыча железной руды в Китае может вырасти к 2015 г. до 1,3 млрд. т в год (ориентировочно около 390 млн. тонн в пересчете на железорудный концентрат с 62% Fe). Но пока основными источниками железорудного сырья для китайских металлургических компаний являются импортные поставки. В январе-октябре 2010 г. в Китай ввезено 503,3 млн. т железорудного сырья, что на 2,2% ниже объёма импорта за январь-октябрь 2009 г., когда было ввезено в Китай 515 млн. тонн. С апреля по сентябрь 2010 г. импорт железорудного сырья в Китае был ниже, чем в аналогичные месяцы 2009 г. Лишь в октябре 2010 г. объём импорта на 0,5% превысил показатель октября 2009 г. По данным таможенной статистики, средняя цена импортного железорудного концентрата в октябре 2010 г. составила $148,2/т, при этом средняя цена концентрата из России -$135,8/т, из Украины - $142,3/т и из Бразилии - $169,7/т. Запасы импортного железорудного сырья в 23 крупнейших китайских портах после снижения в сентябре-октябре 2010 года до 68 млн. тонн снова превысили 70 млн. тонн в конце ноября 2010 г. В ноябре 2010 г. средняя цена импортного бразильского железорудного концентрата (fines или meal, 65% Fe) в порту Qingdao (Китай) превысила 190 $/т. В ноябре 2010 г. средние цены на железорудный концентрат (65% Fe) китайского производства в провинции Liaoning (северо-восток Китая) были в пределах 175-177 US$/т. С апреля 2010 года стоимость железорудного сырья зависит от ценовых тенденций на свободном рынке, причем контрактные котировки определяются ежеквартально на основе среднего индекса спотовых железорудных цен за предыдущие два-три месяца. Около 50% китайских металлургических предприятий (по данным CISA) покупают железорудное сырьё на свободном рынке. Только китайские крупные компании (в частности, Baosteel) перешли на квартальные договоры, чтобы обеспечить себя гарантированными объемами поставок железорудного сырья по фиксированным ценам. По разным оценкам, квартальные контрактные цены в 1 кв. 2011 г. вырастут на 4-9% по сравнению с 4 кв. 2010 г. и составят примерно 134-145 $/т для поставок из Австралии и Бразилии на условиях FOB. В ноябре 2010 г. появилось сообщение о том, что компания Mount Gibson Iron (Австралия) согласовала с китайскими компаниями Shougang Concord и APAC Resources переход на месячные цены на кусковую руду и железорудную мелочь для поставок с рудников Tallering Peak и Koolan Island (Western Australia). По оценкам Deutsche Bank, 1,5–2% номинального объема торгов по железорудному сырью сейчас задействовано в железорудных свопах. Кроме того, отмечается рост спроса на своповые сделки у мелких и средних частных металлургических предприятий из Китая. В последнее время, по данным SGX, железорудными свопами стали интересоваться даже некоторые государственные металлургические заводы Китая, желающие хеджировать свои риски. В настоящее время индексы спотовых цен рассчитывают (на основе импортных цен трейдеров железорудного сырья из Австралии, Индии и Бразилии) и публикуют три компании в мире: Platts – индекс IODEX, The Steel Index – TSIPIO и Metal Bulletin – MBIOI. Чаще стоимость железорудных свопов устанавливается на основе среднего индекса спотовых цен на железорудную мелочь с содержанием железа 62%, поставляемую в Северный Китай на условиях CIF. MBIO Index в апреле 2010 г. составлял 175,65 $/т, в июле 2010 г. – 133,63$/т, а в начале декабря 2010 г. - 162,01$/т. По предварительным прогнозам цены на свободном рынке на железорудное сырьё в Китае, в частности, на железорудную мелочь (импорт из Индии) будут расти до апреля 2011 г. Одной из причин роста цен на железорудное сырьё являются ограниченные поставки из Индии несмотря на то, что темпы потребления железорудного сырья в Китае снизились. Индийский суд поддержал запрет на экспорт железорудного сырья из штата Карнатака. В апреле-октябре 2010 г. экспорт железорудного сырья в Индии составил 53,2 млн. тонн или на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. Ожидается, что Индия уменьшит экспорт железорудного сырья в 2010-2011 финансовом году на 32%, до 80 млн. тонн. Индийские компании, ориентированные на экспорт железорудного сырья, снижают его производство. Например, компания Sesa Goa Ltd в следующем финансовом году, который начнется 31 марта 2011 г. уменьшит объемы добычи железной руды на 10%, или на 2 млн. тонн. Ранее компания планировала увеличить мощности производства железорудного сырья до 50 млн. т в год к марту 2013 г. Планирует введение ограничения на экспорт железорудного сырья и Иран. В январе-марте 2011 г. в Иране планируется ввести экспортную пошлину в размере 50% на железорудный концентрат и 35% на окатыши. В Азии, кроме Китая, крупными потребителями железорудного сырья являются Япония и Южная Корея. Япония использует только импортное железорудное сырьё. В январе-октябре 2010 г. импорт агломерированного железорудного сырья в Японии составил 8,7 млн. тонн, в том числе 7,7 млн. т из Бразилии. Импорт неагломерированного железорудного сырья в январе-октябре 2010 г. был на уровне 102,0 млн. тонн, в том числе 65,5 млн. т из Австралии, 24,9 млн. т из Бразилии, 4,9 млн. т из ЮАР, 4,7 млн. т из Индии. В 2009 г. потребности Южной Кореи в железорудном сырья составляли 46 млн. тонн. В настоящее время в Южной Корее добыча железной руды ведётся на единственном руднике в Jeongseon (провинция Gangwon). Мощность рудника - 455 тыс. тонн в год. С 2012 г. в Южной Корее планируется возобновить производство на руднике (мощность около 300 тыс. т в год) Yangyang в провинции Gangwon.			Труба Труба ВГП Труба бесшовная Труба электросварная Трубы DIN, ASTM Труба нефтегазопроводная Труба нержавеющая Газлифтные трубы Металлопрокат Арматура Арматура термоупрочненная Арматурная сталь Уголок Швеллер Армированная сталь Заготовка Сталь с морским регистром Нержавеющий металлопрокат Алюминиевый профиль Шестигранник Круг стальнoй (пруток) Сетки металлические Биметалл Composite material (bimetal) Лист просечно-вытяжной Метизы DIN, EN, BS, ASME, ANSI Биметаллы для электротехники Спецстали: 06ХН28МДТ 20Х23Н18 20Х20Н14С2 10Г2С1 5ХНМ 30ХГТ 32НКД Полезная информация



Полезные ресурсы: www.flansche.ru--Фланцы, поковки, трубопроводная арматура www.eccentrik.ru--Детали трубопроводов, детали аппаратов, днища, металлоконструкции, емкости www.him-apparat.ru--Колонное оборудование, Фильтрационное оборудование,Реакторы, смесители, Сосуды V=0,5-200м3, Шаровые резервуары и газгольдеры, Металлоконструкции, оборудование по чертежам, Теплообменники, Детали аппаратов, Резервуары вертикальные стальные www.hma-tpa.ru-- Трубопроводная арматура