02.06.2010
Экспорт металла: Украина нашла место в Азии
Георгий Карпенко | ugmk.info
Рынки стран АСЕАН, объем потребления в которых превышает 40 млн. т стали в год, а импорт – 20 млн. т, являются перспективными для украинского экспорта. В то же время, создание региональной зоны свободной торговли АСЕАН-Китай, дает весомые преимущества металлургам Поднебесной, которые получают возможность выдавить с рынка конкурентов.
В текущем году украинские экспортеры стали активно наращивают поставки в Юго-Восточную Азию. Если в целом в азиатский регион объем поставок за 1 кв. 2010 г. сократился на 40% (подвел Китай), то в страны ЮВА – наоборот, вырос на 50%. В частности, за указанный период экспорт в Таиланд увеличился на 53%, до 291 тыс. т, в Индонезию – на 55%, до 138 тыс. т.
В минувшем году украинский стальной экспорт в азиатские страны, входящие в АСЕАН (Association of Southeast Asian Nations) составил около 1,7 млн. т, или примерно 7% всего объема.
Наращивать поставки в регион мешает не столько удаленность его от Украины, сколько насыщенность местного рынка и высокая конкуренция. В регионе ЮВА доминирует японская, китайская и южнокорейская сталь, заметны также поставки из Индии, Тайваня, Таиланда, Турции и СНГ. Из ввезенных в 2009 г. в АСЕАН 20 млн. т сталепродукции 7,8 млн. т поставила Япония, 4,7 млн. т – Юж. Корея, 3 млн. т – Россия.
Рассадник тигров
Напомним, что в АСЕАН входит 10 стран (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Бруней), общая численность населения которых составляет более 600 млн. человек, а суммарный ВВП в 2009 г. составил $1,5 трлн. Фактически, это третий крупнейший рынок в Азии после китайского и индийского.
В конце 90-х годов за ускоренные темпы развития экономик Сингапур и Малайзию, наряду с не входящими в АСЕАН Южной Кореей и Тайванем, называли молодыми азиатскими «тиграми».
Одновременно быстро рос уровень стального потребления, при этом регион до сих пор остается импортозависимым. В 2008 г. общий объем экспорта чугуна и стали из стран АСЕАН составил всего 10,25 млн. т, в то время как импорт – 39 млн. т.
Согласно данным SEAISI (South East Asia Iron and Steel Institute), видимое потребление стали АСЕАН за 2009 г. сократилось на 8% по сравнению с предыдущим годом, до 42,32 млн. т.
Из-за глобального финансового кризиса и уменьшения количества строительных проектов и слабым спросом со стороны автомобилестроителей (ключевые потребители стали в регионе) существенно снизился спрос со стороны Индонезии (- 27%), Сингапура (23%), Таиланда (-20%). В Малайзии и Филиппинах уровень снижения потребления составил 9% и 3% соответственно, а единственной среди стран ассоциации страной, где зафиксировано увеличение спроса, стал Вьетнам – видимое потребление выросло более чем на 30% в 2009 г.
В структуре потребления стран АСЕАН примерно 55% приходится на плоскую продукцию, остальное – длинномерную. При этом внутри страны доминирующим остается производство проката строительного назначения (импорт незначителен), в то время выпуск листовой продукции недостаточен, и в структуре потребления 75-80% приходится на импорт.
| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (прогноз) |
| потребление | 46 | 42,32 | 45 |
| импорт | 30 | 20 | 25 |
Производство в АСЕАН в 2009 г. осталось стабильным – на уровне 24,4 млн. т. Вместе с тем, объемы торговли значительно уменьшились. Общий объем импорта продукции черной металлургии в регионе снизился на 33%, до 30 млн. т, экспорт сократился на более чем на половину до почти 4 млн. т.
| Показатель | Длинномеры | Лист |
| потребление | 20,1 | 22,3 |
| производство | 16,4 | 8 |
| импорт | 5,9 | 17,5 |
| экспорт | 2,4 | 3,3 |
Перспективы
Региональные эксперты прогнозируют средний рост ВВП для стран региона в текущем году на уровне 6%, в 2011 г. – 5%.
| Страны | 2009 г. | 2010 г. (прогноз) |
| Таиланд | -2,3% | 4,0% |
| Малайзия | 1,7% | 5,3% |
| Вьетнам | 5,3% | 6,5% |
| Индонезия | 4,5%, | 5,5% |
| Филиппины | 3,8% | 3,8% |
| Сингапур | -2,0% | 6,3% |
World Steel Ассоциация прогнозирует, что потребление стали в АСЕАН увеличится до 45 млн. т в 2010 г. и до 49 млн. т в 2011 г. По оценкам местных экспертов, в 2010 г. потребление длинномерной продукции в Таиланде вырастет до 5 млн. т, Малайзии – до 5 млн. т, Индонезии – до 4,5-5 млн. т, Вьетнаме – 4 млн. т, Филиппинах – до 2 млн. т, Сингапуре – 1 млн. т.
При этом регион АСЕАН остается ярко выраженным импортером указанной продукции – его суммарный объем оценивается на уровне 30 млн. т. Основными поставщиками проката выступают Япония, Южная Корея, ЕС и Китай, стальной заготовки – Россия и Украина.
Таиланд – ведущий потребитель металлопродукции в регионе ЮВА. Как прогнозирует Iron and Steel Institute of Thailand (ISIT), внутренний спрос на сталь в стране в 2010 г., на волне восстановления экономики и отраслей производства конечной продукции, вырастет на 2,5 млн. т к уровню минувшего года, до 12,5 млн. т.
Предполагается, что потребление длинномерной продукции вырастет на 12% до 4,6 млн. т, г/к стали – на 16% до 5,3 млн. т, х/к стали – на 17% до 2,1 млн. т и проката с покрытиями – на 11% до 2,3 млн. т.
Отметим, что Таиланд является крупным импортером полуфабрикатов (слябов и заготовки), а также листовой стали. В минувшем году стальной импорт в страну снизился на 23%, до 8,9 млн. т.
Из Украины в Таиланд поставляется преимущественно квадратная заготовка (около 350 тыс. т), а также г/к рулон.
В Индонезии общее потребление стали оценивается в 6 млн. т, половина из этого объема приходится на длинномерную продукцию. Внутреннее производство стали в стране составляет 3 млн. т, соответственно, разница покрывается за счет импорта.
Индонезия импортирует преимущественно полуфабрикаты (Россия и Украина) и плоский горячекатаный прокат для автопрома (Китай, Япония и Корея)
Буквально на минувшей неделе в правительстве страны заявили о возможности введения антидемпинговых мер на г/к листовую сталь, импортируемую из КНР, Индии, Тайваня и РФ. По его словам, правительство намерено защитить местных производителей от недобросовестной торговой практики, поскольку импортная продукция продается в среднем на 4-37% ниже внутренних цен.
Основные претензии предъявляются к китайской продукции, резкий рост поставок которой не соответствует, как считают в Джакарте, нормам действующей между АСЕАН и КНР зоны свободной торговли.
Ассоциация стали Вьетнама (VSA) прогнозирует, что в 2010 г. страна потребит около 5,8 млн. т проката, что на 10% выше результата 2009 г.
Отметим, что в 2010 г. Вьетнам может столкнуться с перепроизводством в металлургической отрасли, поэтому VSA рекомендует правительству ограничить импорт таких продуктов как арматура, трубы, сталь с покрытием, которые в достаточном количестве могут быть произведены внутри страны.
Напомним, что стальной импорт во Вьетнам в 2009 г. вырос на 22% до 9,63 млн. т, поскольку местные металлурги активно наращивали закупки полуфабрикатов. Основные поставщики в страну – Китай, Япония и Россия.
Согласно оценкам Малазийской федерации железа и стали (MISIF), в 2010 г. спрос на сталь в стране вырастет на 10-12%, до 8,3-8,4 млн. т, на фоне восстановления промышленного сектора и благодаря правительственным инвестициям. Отметим, что примерно 60% потребления приходится на плоский прокат.
Недавно правительство заявило, что несмотря на просьбы местных производителей ограничить ввоз дешевой стали из Китая, оно не будет принимать мер по сокращению импорта, поскольку с 1 января 2010 г. действует соглашение о нулевом импортном тарифе в рамках зоны свободной торговли АСЕАН.
К+АСЕАН
С начала 2010 г. официально начала функционировать зона свободной торговли между странами АСЕАН и КНР. Суммарное население стран – участников составляет 1,9 млрд. человек, объем ВВП – почти $6 трлн. По объему торговли ($4,5 трлн.) восточноазиатская ЗСТ уступает только объединенному рынку НАФТА (США, Канада, Мексика).
Поскольку экономику Китая и АСЕАН характеризуется большой взаимодополняемостью, поможет странам региона совместными усилиями преодолевать последствия мирового экономического кризиса.
В будущем к соглашению могут присоединиться и Япония с Южной Кореей, экономики которых также в значительной степени ориентированы на внутрирегиональную торговлю.
Пока же молодые юго-восточные тигры готовятся наращивать поставки продукции на емкий китайский рынок, что обещает неплохие перспективы и стальному потреблению.
В свою очередь, китайский металлоэкспорт сможет надолго застолбить себе место на рынках стран АСЕАН – пусть пока не слишком емких (хотя потребление в Таиланде почти вдвое превышает показатель Украины), но весьма перспективных.
В рамках ЗСТ отменены большинство таможенных пошлин, налогов и сборов, а также количественных ограничений во взаимной торговле, чем уже активно пользуются китайцы, которые за счет этого получают дополнительные преимущества в борьбе со своими конкурентами из Японии, СНГ и Турции.
2.06.2010
Россия в первом квартале 2010 г. увеличила поставки угля на мировой рынок
Rusmet.ru, Авдеева Ирина
В I кв. 2010 г. экспорт угля из России увеличился на 47,1 %, а поставки коксующегося выросли в 2,4 раза.
Увеличение спроса на топливно-энергетические ресурсы на мировом рынке способствует расширению экспортных поставок угля, в том числе коксующегося, из России.
В I кв. 2010 г. поставки российского угля на мировой рынок выросли по сравнению с I кв. 2009 г. на 47,1 % до 29,57 млн т. По итогам текущего года поставки российского угля на мировой рынок могут составить порядка 118 млн т.
Основным импортером российского угля является Великобритания, однако, в I кв. 2010 г. поставки в эту страну снизились на 11,5 % и составили 3,87 млн т.
Резко (в 10,8 раз) увеличились отгрузки угля в Китай: с 310,8 тыс. т в I кв. 2009 г. до почти 3,4 млн т в I кв. 2010 г. Доля Китая в общем объеме российского экспорта угля выросла с 1,5 до 11,4 %.
Турция, которая в I кв. 2009 г. была вторым по величине покупателем российского угля, переместилась на третье место, пропустив вперед Китай, хотя поставки в эту страну увеличились. Так, в I кв. текущего года Россия экспортировала в Турцию 3,2 млн т угля (рост в 1,8 раза к уровню соответствующего периода 2009 .).
Следует отметить об увеличении доли коксующегося угля в общем объеме экспорта российского угля по итогам первого квартала текущего года. В январе-марте 2010 г. Россия отгрузила на мировой рынок 3,5 млн т коксующегося угля, что в 2,4 раза превысило уровень I кв. прошлого года, а доля коксующегося угля в общем объеме российского экспорта возросла с 7,3 до 11,8 %. Расширился не только объем поставок, но и изменилась география. Так, в I кв. 2009 г. поставки российского коксующегося угля не осуществлялись в такие страны, как Китай, Германия, Эстония, КНДР, Франция и ряд других стран.
Поставки на Украину, которая является основным покупателем российского коксующегося угля, увеличились в 3 раза до 1,19 млн т. Второе и третье место заняли Швейцария (поставки осуществляются скорее всего через торговые компании и направляются в другие страны) и Украина. Резко возросли поставки в Ю. Корею.
При пересчете на год экспорт российского коксующегося угля мог бы составить 14 млн т. Но учитывая аварию на шахте «Распадская» можно ожидать, что экспорт коксующегося угля вряд ли достигнет данного результата.
Крупнейшие покупатели российского коксующегося угля в I кв. 2010 г., тыс. т
2.06.2010 На нисходящей ветви цикла Rusmet.ru, Виктор Тарнавский
Неутешительные итоги прошедшего месяца на мировом рынке стали
Мировой рынок стали имеет циклический характер, подъемы на нем неизбежно перемежаются со спадами. Вот такой спад и охватил в мае 2010 года все основные регионы. В течение месяца цены на стальную продукцию сократились на $70-120 за т, причем, в наибольшей степени упали экспортные котировки украинских предприятий. Сегодня металлургические компании оказались в непростом положении. Рынок в предыдущие месяцы был «перепродан», так что теперь приходится сокращать объемы выпуска, уменьшать загрузку мощностей либо работать на склад. Между тем, с начала третьего квартала должно подорожать сырье, из-за чего прибыли производителей стали окажутся обрезанными ценовыми ножницами.
По данным World Steel Association, в январе-апреле 2010 года объем мирового производства стали возрос на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а за пределами Китая – на 37,1%. Такие страны как США, Япония, Германия, Бразилия, Тайвань и ряд менее крупных производителей увеличили выпуск более чем на 50%. При этом, качественный скачок произошел в марте, когда мировой объем выплавки стали возрос от 108,2 млн. до 122,2 млн. т (вне Китая – от 57,9 млн. до 67,2 млн. т).
Этого количества оказалось более чем достаточно, чтобы потребители и торговые компании восполнили свои запасы. В дальнейшем спрос на стальную продукцию должен был подняться за счет расширения реального потребления, но этого не произошло. Ожидания всеобщего выхода из экономического кризиса уже весной текущего года оказались преждевременными.
Наибольший резонанс, безусловно, получили события в Европе. Греция, одна из стран Евросоюза и член еврозоны, оказалась на грани дефолта, что могло бы привести к серии финансовых крахов в других государствах региона с избыточными бюджетными дефицитами. Проблемы в этой области испытывают также Испания, Португалия, Италия, Великобритания. Правительства ведущих стран Евросоюза в мае все же пришли на помощь Греции, предоставив ей с помощью Международного валютного фонда 110 млрд. евро кредитов, и создали чрезвычайный фонд с активами почти в триллион долларов. Однако это решение было принято лишь после длительных проволочек, споров и дрязг, которые широко освещались в средствах массовой информации. За то время, пока европейские политики и экономисты обсуждали проблемы Греции (а первые данные об ее неблагополучии появились еще осенью прошлого года), среди биржевых аналитиков, инвесторов и общественности успели сложиться крайне негативные впечатления относительно текущего состояния европейской экономики и перспектив развития стран ЕС в текущем году. На рынке стали это вызвало прекращение процесса восстановления запасов и возвращение потребителей и дистрибуторов к политике «точечных» закупок под текущие потребности образца годичной давности.
В Китае основными «локомотивами» экономики в первом квартале 2010 года были строительство и автомобильная промышленность, которые усиленно развивались, прежде всего, благодаря обильной кредитной накачке. Однако в апреле китайское правительство, обеспокоенное нарастанием негативных тенденций в национальной финансовой системе и раздуванием новых спекулятивных пузырей на рынке недвижимости, ужесточило финансовую политику и ограничило приток новых средств в реальный сектор. В мае экономика страны уже в полной мере ощущала эффект этих мероприятий. Потребление стальной продукции сократилось, трейдеры начали в панике снижать рыночные цены, которые в итоге стали на $20-50 за т ниже отпускных цен ведущих меткомбинатов. В конце концов, и производителям стали пришлось опускать свои котировки.
Спад на китайском рынке способствовал также расширению объемов китайского экспорта стали, причем, в наибольшей степени возросли поставки листовой стали, особенно, горячего проката. С учетом того, что на азиатском рынке активно продвигали свою продукцию металлургические компании и из других стран региона, и там в итоге возник избыток потребления, а цены покатились вниз.
Ближневосточный рынок находился в относительно вялом состоянии почти год, с мая 2009 года по март 2010-го. За это время складские запасы стальной продукции успели там сократиться до самого минимума. И когда в начале весны произошло сезонное оживление строительной отрасли, ни местные производители, ни дистрибуторы поначалу не смогли удовлетворить растущие потребности. Дефицит спровоцировал скачок цен и… приток в регион больших объемов импортной продукции. Уже в апреле ближневосточные трейдеры обеспечили себя прокатом на несколько месяцев вперед и ушли с рынка.
Весь май поставщики, внезапно столкнувшиеся с практически полным прекращением продаж, пытались снова привлечь интерес потребителей, снижая цены. Однако эта политика не привела ни к каким весомым результатам. Покупатели конструкционной стали и плоского проката от Марокко до Омана продолжают, по большей части, игнорировать предложения экспортеров.
При этом, ситуация осложняется происшедшими в этом году принципиальными изменениями на рынках металлургического сырья. Если цены на металлолом колеблются более-менее синхронно с котировками на длинномерный прокат, то плоская продукция и железная руда с коксующимся углем оказались в противофазе.
Ведущие экспортеры железной руды и коксующегося угля, воспользовавшись своим доминирующим положением на данных рынках, характеризующихся высокой степенью концентрации, и дефицитом сырья, возникшим вследствие быстрого расширения китайского импорта, в начале этого года навязали потребителям квартальные контракты вместо традиционных годовых. При этом, стоимость руды и угля была привязана к спотовым индексам с небольшим (у бразильской Vale, например, месяц) лагом. В итоге возникла парадоксальная ситуация. Цены на спотовых рынках железорудного сырья и коксующегося угля, пройдя пик подъема в апреле, пошли на снижение. Однако стоимость продукции по квартальным контрактам, базой для которых являются средние цены за март-май, наоборот, должна возрасти.
Австралийская компания BHP Billiton уже добилась увеличения цен на коксующийся уголь в июле-сентябре на 12,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Бразильский экспортер железной руды Vale сообщил о 35%-ном повышении цен. Впрочем, не исключено, что некоторые потребители в данной ситуации откажутся от заключения квартальных контрактов и станут покупать сырье на спотовом рынке (о такой возможности в отношении угля заявили, например, китайские металлурги), но не исключено, что этот шаг спровоцирует новое повышение спотовых цен.
Что касается намеченного российскими металлургическими компаниями подъема цен, вызвавшего резко негативную реакцию премьер-министра, то оно, похоже, имеет иную природу. Судя по всему, за счет подъема внутренних цен производители стремились не столько застраховаться от подорожания сырья, сколько компенсировать падение доходов от резко сократившихся экспортных продаж.
Так или иначе, осуществление в июле объявленного повышения цен выглядит маловероятным. Так, предложения японских компаний по экспорту горячекатаных рулонов за $850 за т FOB выглядят совершенно не адекватными в сравнении с текущим уровнем цен на китайский горячий прокат -- $590-620 за т FOB. Точно так же котировкиArcelor Mittal (650 евро за т EXW) очень сильно превышают стоимость украинской продукции – 520-530 евро за тCFR/DAF.
По мнению ряда экспертов, рынки останутся слабыми, по меньшей мере, до осени. Во-первых, в ближайшем будущем не ожидается никаких изменений к лучшему в экономической сфере. Китайские власти заявляют о намерении продолжать проведение жесткой денежной политики, а в Европе долговой кризис еще долго будет оказывать негативное влияние на рынке. Во-вторых, начавшееся лето является периодом сезонного спада на мировом рынке стали. В Восточной Азии начался сезон дождей, который продлится до сентября, в Европе приближается время летних отпусков, на Ближнем Востоке – летняя жара, а в августе вся деловая активность в регионе замрет на время Рамадана.
Безусловно, перспективы на июнь, при этом, не выглядят такими уж беспросветными. Резкое падение объема закупок во второй половине апреля и в мае должно привести к оскудению запасов – в частности, в странах Ближнего Востока. Поэтому некоторое оживление спроса в этом регионе весьма вероятно. Достаточно благополучным остается экономическое положение стран Восточной Азии – Китая, Кореи, Тайваня, государств АСЕАН, выходит из кризиса Япония. Однако, судя по всему, любые улучшения, которые будут наблюдаться на рынке стали в июне, будут иметь краткосрочный характер.
Падение цен на стальную продукцию при крайне низком спросе и относительно дорогом сырье угрожает металлургическим компаниям падением рентабельности до отрицательных показателей. Ряд компаний, в частности,Arcelor Mittal, Nippon Steel и JFE Steel в ответ хотят перейти на квартальные контракты в отношениях со своими крупнейшими потребителями – например, автомобилестроительными компаниями. Однако те отнюдь не горят желанием отказываться от действующего механизма ценообразования, предусматривавшего корректировку цен лишь раз в год. Представители Arcelor Mittal сообщают, что переговоры на эту тему идут, но пока не высказывают особого оптимизма в отношении их исхода.
В связи с этим наиболее оптимальным выходом из создавшегося положения выглядит минимизация потерь. Судя по всему, многие металлургические компании будут вынуждены сократить выпуск стальной продукции в летние месяцы, чтобы привести объем производства в соответствие с реальными потребностями рынка и подготовить почву для подъема цен в августе-сентябре. О намерении проводить такую политику сообщило, в частности, американское подразделение Arcelor Mittal, снижение поставок с целью достижения стабилизации рынка считает необходимым и китайская металлургическая ассоциация CISA. В Украине трудности со сбытом уже привели к уменьшению загрузки мощностей Мариупольского меткомбината им.Ильича и «Донецкстали». В секторе длинномерного проката сократили выпуск в последние два месяца многие европейские и турецкие производители.
О том, насколько эффективной окажется такая политика, станет ясно в сентябре, когда сталелитейные компании начнут дружно поднимать цены, надеясь на осеннее оживление экономики после летнего сезона. Впрочем, об обоснованности таких надежд говорить еще, наверное, рано. Пока в июне главной задачей производителей стальной продукции видится стабилизация цен. При этом, прекращение бесперспективной политики ценовых уступок как раз и может стать тем фактором, который способен изменить настроения потребителей и заставить их вернуться на рынок.
Труба бесшовная
Труба электросварная
Трубы DIN, ASTM
Труба нефтегазопроводная
Труба нержавеющая
Газлифтные трубы
Арматура термоупрочненная
Арматурная сталь
Уголок
Швеллер
Армированная сталь
Заготовка
Сталь с морским регистром
Нержавеющий металлопрокат
Алюминиевый профиль
Шестигранник
Круг стальнoй (пруток)
Сетки металлические
Биметалл
Composite material (bimetal)
Лист просечно-вытяжной
Метизы DIN, EN, BS, ASME, ANSI
Биметаллы для электротехники
20Х23Н18
20Х20Н14С2
10Г2С1
5ХНМ
30ХГТ
32НКД
Полезная информация
